上半
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明初洪武年间，权臣当道，奸臣胡惟庸暴戾无常，滥杀无辜，民苦不堪言。南宫玉蓉年轻时乃是江南应天府靖王府王爷独生千金，人称玉蓉郡主，南宫家尚武，玉蓉郡主自小受家族熏陶也是性格泼辣刁蛮，在一次选亲大会上被一位江湖侠客当众击败，可这位侠客却对入赘南宫家毫不领情，上台比武只为将自己的名号打出，侠客自称游云快刀顾天明，师承天下第一快刀叶不开，南宫玉蓉被当众羞辱很是气愤，誓要割掉他的舌头喂狗，带着一队下人追逐顾天明至黟山山腰，与顾天明纠缠之际不慎坠入山崖，幸得顾天明舍身相救，天逢暴雨，二人在山下石窟逗留一夜，南宫玉蓉又不慎被毒蛇咬伤，又是顾天明吸出蛇毒，二人这才不计前嫌，回到应天府，南宫玉蓉才知道南宫家被诬陷造反满门抄斩，幸得顾天明将她强行带走才未被官兵发现，南宫玉蓉绝望欲死，被顾天明阻止，劝她要好好活下去为家人报仇，二人遂携手闯荡江湖多年，劫富济贫，成就一对雌雄侠侣，最后夫妻二人为揭穿朝廷逆贼谋反阴谋，冒死潜入皇宫，二人杀遍皇宫无敌手，连上十二卫都难以招架，最后杀进逆贼居处，却不曾想那杂种家中竟暗藏江湖失传已久的杀人机关“八环夺命鸢”，顾天明为保护南宫玉蓉命丧当场，南宫玉蓉忍痛将奸臣捉拿，与贪赃枉法，勾结鞑靼等罪行一并交予皇帝，皇帝赦免南宫玉蓉罪行，诛杀奸臣并为南宫家平反，南宫玉蓉携腹中孩儿归隐山林，成就一段佳话。
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多年后，顾天明的儿子顾长生渐渐长大，顾长生没有父母那般学武的天赋，但头脑聪明，天资聪慧，却体质较弱，善于巧弄机关，南宫玉蓉常常责备不许他摆弄这些奇淫巧技。这天，远在襄阳的大伯寄信传来一个消息，朝廷正在派钦差大臣前往应天府，举办武林大会，朝廷此举意在分裂武林好加以控制，收归己用，更是逼江湖人士在燕王和皇帝站队，希望母子二人谨慎小心，不要被这种事所牵连。顾长生分析局势提议搬出应天府，下南洋而去，这样才能避免被波及，南宫玉蓉以顾天明之坟在此拒绝了这个提议。然而新皇登基，世事难料，又逢战乱之时，不出半月，应天府使臣前来探望，并言宴请诸位天下江湖侠士，在天字号一绝酒楼设宴共武林大会一事，南宫玉蓉本想以退隐江湖，不谙世事为由推辞，可使臣却说只是请南宫夫人以门下宾客身份前往坐镇，意为增强此次盛会的权威性，有南宫夫人在场也能镇住当今初出茅庐，年轻气盛的小辈，并表示其丈兄顾柳岺亦会到场。使臣走后，顾长生断言大伯不可能前往武林大会，定是朝廷为逼她出山而想出的措辞，恳请母亲不要出席，但南宫玉蓉深知朝廷水深，即使是陷阱也不得不去。
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隔月，顾长生自外求学归家，在半路偶遇一位衣冠楚楚的中年男子，正在自娱自乐下棋，顾长生发现白棋虽占四方优势，但左上二十余枚棋子皆被点杀破眼，几近半死不活，顾长生坦言白棋败局已定，但男人只一手将白棋盘活，随后男人告诉他不要被眼前之景所蒙骗的道理便收棋而去，顾长生深感赐教，随后多日，顾长生便来到此处与男人互相探讨学问，自以为交得师长。一天夜里，南宫玉蓉叫顾长生私下交谈，询问他这些日子在山下做什么事，为何总是早出晚归，顾长生向母亲交代了事情的来龙去脉，并保证那个男人是个好老师。南宫玉蓉不言，只是嘱咐他明日随她一同前往天字号参加武林大会。
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第二天来到天字号一绝酒楼，二人先是见到了匆匆赶来的大伯，原来这都是朝廷的计谋，对外先斩后奏宣称南宫玉蓉和顾柳岺都要参加武林大会，并互相通知二人对方已经答应，如果二人执意不参与也可以抗拒圣旨从重治罪。顾长生这才发现原来那位中年男子便是钦差大臣徐衡，南宫玉蓉与顾柳岺对这个钦差大臣相当不满，顾长生虽与他有缘，但也不会因此与亲情隔阂，于是同样对他冷淡。武林大会宴席相当顺利，而徐衡更是宣布了一个惊天动地的消息，便是皇帝欲将长公主之女嫁与顾长生，以示朝廷欲与武林各路豪杰结交之意，此时正值朝廷败军之时，这是在强逼南宫玉蓉以及顾柳岺一脉侠士站队，南宫玉蓉义愤相怼，与徐衡当众对峙多时，几欲动手，却被顾长生和顾柳岺拦下。南宫玉蓉借口喝醉母子二人离席。
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翌日，武林大会正式开始，各路英雄豪杰悉数亮相，有曾经南宫玉蓉熟悉的面孔，但更多的是江湖上新兴的生面孔，毕竟自己已经退出江湖二十载，现在在世人眼中最多只剩下那些被广为流传的传说而已。当今天下八大门派各有好手，武当，少林，崆峒，青城，嵩山，衡山，峨眉，昆仑，皆派出门下高手参与大会，南宫玉蓉和顾柳岺相继遇见昔日八大派好友，得知许多前辈已经猝然离世的消息十分感慨，想当年他们一行人行侠仗义多为善举，还远出胪朐河，随朝廷北击鞑靼，如今却要在此为朝廷挟持，自乱阵脚。顾长生劝母亲少言，而随后从故友以及在场诸多侠士的交谈中也感觉到，不少人也都隐隐产生了归顺朝廷之意。顾长生分析局势，认为少林武当与朝廷走得最近，应该已经被朝廷所拉拢。
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三人作为宾客观战武林大会，顾柳岺认为现在所谓的武林豪杰不过是沽名钓誉之辈，全然没有前辈之才德，南宫玉蓉也是叹息不语，顾长生此时收到徐衡请见，只得前往，朝廷向顾长生抛来橄榄枝，希望能借他之口劝南宫玉蓉或顾柳岺出山担任武林盟主，但顾长生予以拒绝。与母亲回家路上二人遭到暗杀，南宫玉蓉出手将贼人杀死，顾长生认为是徐衡派来的杀手，南宫玉蓉问其缘由，顾长生知道她们只能吃哑巴亏而不能与朝廷作对，于是再次向母亲提出逃亡南洋的打算，南宫玉蓉犹豫后答应，但还要告知顾柳岺让其防备，顾长生遵命，可就在这时才发现自己被毒箭所伤，回到家中，南宫玉蓉心急如焚，情急之下只能以内功输送暂缓毒素蔓延，顾长生却发现母亲守宫砂仍在，南宫玉蓉竟是处子之身，也就意味着自己不是南宫玉蓉的亲生儿子。
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正要询问之际，来人遣来一封信件，没想到居然是道衍和尚来信，希望南宫玉蓉不要听从朝廷建议，并归顺燕王。南宫玉蓉并不打算做任何回复，令顾长生烧毁信件，顾长生却并没有照做。建文三年正月二十日，燕军战败消息传到应天府，朝廷欢庆，江湖暗流涌动。顾长生本想向南宫玉蓉询问打算，但又有一封书信急报，同样是道衍和尚送来的，但这一封却是给他的。道衍声称自己与他有过一面之缘，并告诉他坚信燕王必胜，请他帮忙扰乱武林大会，不要让其他武林人士参与其中，并承诺让他们母子二人离开大明。虽然顾长生并没有自己与道衍见面的印象，但顾长生按道衍所说冷静分析了局势，决定站在燕王一派，扰乱武林大会。
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辗转多日，顾长生依旧无法想到如何扰乱武林大会，正一筹莫展之际，大伯顾柳岺前来找他谈心，告诉他许多关于父亲顾天明的往事，并希望她可以子承父业，成为一代大侠，但顾长生并没有这种想法，他只想和南宫玉蓉过普通人的生活。顾长生带顾柳岺参观自己的机关阵，顾柳岺称赞其妙并鼓励他，这让顾长生有了一个想法，就是用自己的机关术在盟主选拔中大闹，为此他找到唐门掌门唐钰，请他与自己一同研究机关阵，唐钰一眼看出他的计谋，但还是答应了他的要求，理由是他自己也并不算武林正派，而他还有一个要求，顾长生发现唐钰居然有传说中的八环夺命鸢的设计图，原来无论是先帝朱元璋还是朱允炆，多次派人修复八环夺命鸢都尝试无果，无奈之下才请到善于制造暗器机关的唐门，但即便是唐钰面对如此机关都莫愁一展，直到他看到顾长生的机关阵，认为他和自己携手可能有机会研究出来，由于八环夺命鸢的保密性，唐钰甚至都不曾与自己门下徒弟共视。他知晓南宫玉蓉曾经接触过八环夺命鸢，于是要求顾长生从南宫玉蓉口中套出些话来，顾长生没有第一时间答应。
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武林大会也正式进入到白热化阶段，现如今只有少林武当两派明确表示不参与武林盟主的角逐，赛场之上打的热火朝天，出现不少狂妄小辈，每到如此，青城派弟子李田英就会上台教训狂妄小辈，并出言谁有不服则来与他一战，众人鸦雀无声。一场唐门与嵩山派争斗过程中，唐门出手狠辣，被少林派武僧道宣制止，以金钟罩刀枪不入化解所有暗器，逼得唐门掌门唐钰出面，二人大打出手，嵩山派昊天行亦加入战斗，南宫玉蓉不得不亲自调停，以一人之力连战唐钰嵩山派两大高手，高强武艺武德使众人诚服。顾长生远远迎接母亲，关切她是否受伤，南宫玉蓉表示一切安好，顾长生这才发现自己现在对母亲更多了几分关心，尤其是那天犯下大错后，顾长生担心自己生出破坏伦理纲常之心，不敢再多想下去。待到这一日的武林大会结束，这时，徐衡带长公主之女来访，并支走其余人，让顾长生与长公主共处，顾长生无奈只得答应，临走之前母子俩依依不舍分别。陪完郡主后已是黄昏，顾长生回到家中，却偶然听得大伯对母亲倾心表白，母亲也说他与顾天明几分相像。顾长生如遭雷劈，这时的他再次意识到自己并非南宫玉蓉亲生，而大伯甚至都比他更像自己的父亲……顾长生失魂落魄，浑浑噩噩又离开了家，却没听到南宫玉蓉自己已经放下顾天明，并表示终生不会再嫁，只想陪儿子度过余生的后半句，在半路碰见徐衡，徐衡再次拉拢顾长生，希望他劝南宫玉蓉出山成为武林盟主，但顾长生明确表示拒绝，徐衡颇为不满，还暗示他如果不从就以抗旨之罪杀南宫玉蓉，顾长生愤怒之心达到极致，他一定要杀了徐衡。
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回家路上，顾长生忽闻家方向有山林着火，心乱如麻