凱萊斯城堡的地底下藏著一座空中劇場，米奧琳涅與蘇萊塔兩人在空中劇場內再次遇見老傭兵隊長，來自地球的兩位魔女諾蕾雅、蘇菲也抵達了空中劇場，一場亂鬥將要展開。
另一邊，妮卡和薩賓娜苦惱著感情事，在戀愛專家莉莉克的祝福下，她們兩人的內心有了改變。
由於米奧琳涅陷入危險，造成蘇萊塔震怒了，她被憤怒支配，與諾蕾雅展開魔女之間的決鬥。
同一時間，在寶物庫前，薩賓娜與妮卡面對戰鬥員十餘人，兩人的生命也遭到威脅。
當米奧琳涅與蘇萊塔在城堡底下對抗諾蕾雅、蘇菲的時候，寶物庫前也進行著一場戰鬥。
弗德黎明的現任領袖納吉，他與大多數的地球人一樣，因為戰爭而擁有一段哀傷的過去。作為領袖，他率領部下來到了薩賓娜與妮卡面前。
寶物庫前，戴林格和納吉對峙著，而米奧琳涅與蘇萊塔尚未趕到。
仇恨、無奈、矛盾⋯⋯在佩爾科技基地發生的大小事件，將要進入最後的段落。
結束佩爾科技基地的行程，以米奧琳涅努力收尾之後，終於能重回蘇萊塔的懷抱，接著，以米奧琳涅為首，鋼彈公司將要正式成立。
同時，普洛斯佩拉的復仇計畫也將進入下一階段。
鋼彈公司的營運慢慢上軌道，然而，妮卡與薩賓娜的戀情曝光，在地球宿舍（鋼彈公司）造成了騷動。
同時，米奧琳涅得知提爾的身分，她打算找機會和蘇萊塔一同去確認真相。
另一邊，在奎達工廠之中潛伏著另一組人馬⋯⋯
戴林格包下來前線最高級的餐廳，與米奧琳涅和蘇萊塔共同用餐。
他站在鋼琴旁，開口說出過去⋯⋯
※此話有一小段性愛描述。
出發前往奎達工廠的當天，伊蘭（五號）得知了一些重要消息。
而同時，蘇萊塔精神抖擻的前去找風靈，希望能幫上米奧琳涅的忙⋯⋯