「……少年眼中的背影，或許將來還會見到……」
咲夜拎著手提箱走出了紅魔館，現在的咲夜，是悠森使用「貪慾之槍」將咲夜變成皮之後再假扮的，又與那個身世神秘的雜工少年天音度過一場美好的時光後離開了紅魔館，至於中間有沒有裏人格——香神 影樂從中作梗還很難說，此時她回頭看了一眼紅魔館後便笑了一聲「天音，咲夜姐姐以後會再來玩的……」
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笑完後便回頭繼續往大門走，看到紅魔館的門衛——紅美鈴正站在門旁邊站著打瞌睡，望著她那及腰的紅色長髮與兩側垂下的小辮子隨風搖晃，墨綠色的中華風服飾緊緊包裹著高挑的身形，頭上閃著金色光輝的五角星徽章的小帽子正歪斜著，脖子上也圍著紅色圍巾。
「美鈴，天氣這麼冷還能睡啊，真是可愛……」咲夜將手提箱放在地上，打開後取出「貪慾之槍」，整個騷動下美鈴愣是沒半點反應，像是被琪露諾冰凍住那樣，還能聽得到她正在打呼。
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「對不起了……美鈴……」咲夜緩緩抬起「貪慾之槍」對準美鈴，扣下扳機後一道幽綠色的光束從槍口迸出，美鈴還沒醒過來就被這道光束命中後身體癱軟下來，全身落在雪地上，咲夜走上前去檢查了一下，美鈴在毫無意識的情況下已經變成了皮。
咲夜的嘴唇彎成月牙形，將美鈴的皮放進手提箱內之後開始快步往人里的方向前進，這時天音剛好走了出來要找美鈴換班，結果美鈴剛好不在，以為她知道要換班所以提早去休息，什麼都不知道的天音就這樣站在門口替美鈴站崗。
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……一段時間後……
咲夜進入了人里，又精心選擇人煙稀少的地方繞了一大圈的遠路後很自然的進入神崎家住宅裡，慢慢走上臥室門前，稍微拉開拉門後看了一下裡面，悠林這次還是不在臥室裡。
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「好險……」手上的手提箱放在桌上，咲夜打開了手提箱後取出美鈴的皮，隨後放在地上，靜靜的思考著如何解決剛剛一時衝動造成的結果，茶色的雙眸注視著美鈴的皮，在油燈的照明下閃著茶色的光芒。
這時，門突然被拉開，悠林剛好看到了這一幕後嚇得連後退了三步撞上牆，咲夜看到悠林剛好回來後又驚慌失措的搖搖手本打算解釋什麼。
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「咲夜小姐？！妳是怎麼進來我家的」悠林的頭上流下三滴汗珠，咲夜本打算多解釋一些什麼但還是算了，伸手摸了摸自己的後頸，一條裂縫浮現出來後慢慢將咲夜的頭往下拉，在裡面的悠森探出頭來後吸了一口寒冷的新鮮空氣，此時還沒完全脫下，頭部以下還是咲夜的身體，顯得這場面非常詭異。
「……悠森，你要不要解釋一下這是什麼狀況？」悠林扶額，感覺自己的哥哥又做了一件蠢事。雖說悠森幹過的蠢事遠比現在的多更多。
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在悠森仔細交代了從把咲夜變成皮，又跟著天音進入紅魔館，最後把美鈴變成皮的所有過程後，悠林慢慢走進臥室，也將拉門拉上，彎腰拎起美鈴的皮，一旁的悠森把咲夜的頭拉回自己的臉上後再次變成咲夜。
咲夜走過來將手搭在悠林的肩上，靠著耳邊低語著「事情到這地步了，不如玩玩如何……」
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「只……只要玩玩了就把她們恢復原狀，我不想惹麻煩……」悠林把美鈴的皮放下後，緩緩脫下自己的小袖跟袴並踢到一旁，緩緩拿起美鈴的皮後抖開後面的裂縫，腿伸了進去後感覺到一股冷冷的氣體被隨之排出，接著一股溫暖的感覺正貼在自己的腿上，確定腿進去後搖晃了一下，感覺美鈴的腿太長有些不合身，調整一下下半身後完全合身並增高了幾公分。
換自己的雙手也跟著進入其中，跟腿一樣感覺到相同的氣體排出聲，接著是美鈴的皮正在跟自己慢慢貼上去，握了握拳後感覺可以，接著拉了拉美鈴的皮到肩膀上，接著是將美鈴的頭蓋在自己的臉上，眼前一片漆黑……
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「感覺如何，美鈴？」在模糊與漆黑之中聽見了咲夜的聲音，在慢慢睜開眼睛後，感覺自己身高高了不少，看到咲夜的身高與自己同等而不用抬頭看，走到臥室的落地鏡前，摸著自己紅色頭髮、華人服、再來是碩大傲人的雙峰，怎麼看都像是紅美鈴。
「我真的變紅美鈴小姐了……」聽到自己的聲音也是如此的清脆悅耳又帶一點豪邁，美鈴摸著自己的長髮，摸起來柔順輕滑，捧著自己的胸部時確實能感受到這份重量。
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「她胸前負擔的重量，還要站在門口，辛苦她了……」美鈴不再摸自己的胸部後，再抬起自己的腿，雪白的肌膚與小巧可愛的布鞋格外吸引人，咲夜站在她的身邊，茶色的雙眸注視著美鈴。
咲夜伸出了手向後摟住了美鈴的腰，聞著美鈴身上的氣味，感覺到美鈴結實的身體，每一個服裝上的布料與肌膚也摸了一遍又一遍，美鈴有些難為情，只好任她隨意地撫摸，就當作是她的發洩手段。
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「咲夜……」美鈴伸手摸了摸咲夜的頭，銀色的髮絲落在自己的肩上，屬於她的氣味從身後傳了過來，一股難以言喻的清香，像是為這個寒冷的冬天添上一把火，咲夜不安分的手慢慢深入美鈴的下半身，對著被內褲所遮蔽的私處慢慢摸進去，此時還很乾燥的小穴開始被一股奇怪的濕潤感所浸染。
「美鈴……」咲夜的臉趴在美鈴的肩上，聞著她肩膀上的香味，不安分的手指伸入美鈴的穴口，指尖感受著她緊緻的觸感，愛液也讓咲夜的手指變得濕滑起來，咲夜的每一次觸碰讓身邊的美鈴渾身顫抖著，如同電流通過般的酥麻感滾滿全身。
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過了一會兒，咲夜的手停止了，擦了擦手上分泌的愛液，緩緩摟住美鈴的腰身後慢慢地轉到自己面前，雙手慢慢捧上美鈴的臉頰，墨藍色的雙眸與茶色的雙眸注視著彼此，炙熱的情慾為寒冷的臥室帶來一絲溫暖。
美鈴經咲夜伸手觸碰小穴後的刺激，腦袋漸漸出現一些記憶的殘片，以原本美鈴的視角，是二十四小時中，幾乎有十二個小時都在打瞌睡，每次都會被咲夜攻擊後勉強醒了幾分鐘，甚至半個小時，也有可能更長之後又慢慢闔上雙眼，她與咲夜的情感也是在這時慢慢培養上來的，望著眼前的咲夜，內心有一股莫名的慾望慢慢上來，很主動的靠上前吻上咲夜。
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靈巧的舌頭慢慢撬開了咲夜的牙關，慢慢深入她的口腔內與她舌頭翻攪著，美鈴摟住咲夜的腰慢慢靠近牆上，手也不安分的摸在咲夜的大腿上，咲夜感受到對方冰冷的指尖後顫抖了一下，隨後手慢慢地被大腿所溫暖，咲夜腿上的每一吋肌膚被美鈴摸了摸，直到手慢慢伸進咲夜的裙底下