「新的異變悄然將至……」
幻想鄉的深夜是人里的少年悠森最為害怕的環境，各種會可怕的妖怪會抓落單的人類，人類一旦被妖怪抓到，下場是不可想像的……
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悠森從稗田邸偷偷跑出去，由於撿到的神奇道具「貪慾之槍」的緣故，體驗了一回女孩子的感覺後，為了不節外生枝，因此將阿求帶回稗田邸後趕緊回家陪孤單的弟弟悠林。
在人里的運河道路上，潺潺流水聲是這片區域唯一的聲音，由於稗田邸離家比較遠，需要經過運河附近的路。
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「這麼晚了還有人類出來遊蕩，這可是好機會呢」此時愛嚇人的唐傘妖怪，附喪神─「多多良小傘」正潛伏在草叢後面，聽到悠森的腳步越來越靠近，她明白，這是屬於她的機會，嚇倒人里人類的機會。
「哇──！」
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小傘從草叢裡跳出來，撐開那把有巨大眼睛與舌頭的紫色怪傘，已經很緊張的悠森看到小傘突然出現來嚇悠森。
「啊啊啊啊啊啊啊啊──！」
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噗咻──！
被嚇到的悠森大叫一聲，不小心鬆手讓「貪慾之槍」掉落在地上，這時「貪慾之槍」落地後突然走火，從槍口發射出一道光束，這道意外的光束命中了小傘，小傘還沒意識到什麼情況，突然癱軟在地上了無生機，手上的怪傘也掉在一旁，現在的小傘如同傘面般化成了皮。
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「完了……」悠森看向四周，沒有人因為悠森的大叫被驚醒後，把「貪慾之槍」與小傘的皮與她的怪傘一併帶走後，跑出人生中最快的速度逃回家門前，急忙地拉開拉門竄入房內後並關上門後上鎖，接著跑去自己與弟弟起居的臥室後點了油燈照亮臥室。
悠森將小傘的皮與怪傘放在鋪好的床單上，這時弟弟優林可能是一個人去廁所而不在臥室，悠森看著放在床單上的小傘的皮，還能聞到皮上一股獨特的氣味，一股誘人的香味。
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「只能這樣了……」悠森心跳加速，猶豫片刻後將衣服脫掉並放在一旁，將小傘的皮輕輕地拿起來，看到小傘的背後又是那個熟悉的接縫，裡面桃色黑洞正注視著自己，悠森吞了一口口水後伸手進入那個黑洞的另一邊……自己與這張皮的貼合後的感覺又出現了，現在……再來是腳，最後是頭……整個人穿入小傘的皮中，背後的接縫也神奇的消失不見。
「好了……」站起身子，走向臥室裡唯一一面落地鏡，鏡子裡照映出的正是多多良小傘本人，一頭藍色的短髮與鮮紅、湛藍的清澈雙眸，貼合身材的藍色連衣裙，現在的悠森即是多多良小傘。
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照鏡子的小傘思考了一下後露出俏皮的吐舌微笑，這是她嚇到人後會用的表情，雖然之後會被靈夢退治一遍又一遍，不過現在自己變成了小傘，思考接下來該怎麼辦，小傘看著自己的胸脯猶豫了一下，決定解開上衣看看，一對可觀的乳房在上衣解除束縛後彈跳了出來。
「好大……」對於小傘內在的少年悠森而言，是他第一次看見裸露在外的乳房。
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小傘不禁自己抬起手，摸著自己的乳房後開始揉搓，那股刺激感也快速上來，這個酥麻的感覺如同被電擊般讓小傘忘了自我，不斷發出細微的低吟聲：「嗚哦……這個感覺……」
「啊……已經濕了……」小傘看著下半身的裙子後也掀了起來，隔著內褲都能感覺到小傘的小穴也已經一片濕潤，此時看著鏡子倒映的自己身後，拉門突然動了一下，小傘快速回頭，是悠森的弟弟悠林，就悠林出去上廁所回來，在拉門後目擊了全程。
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悠林，看上去十五歲，因為身高太矮總是被人欺負，從小被悠森保護得很好，進而對自己的哥哥悠森產生依戀，總是依賴著哥哥悠森保護自己，導致與他人的交談變得很困難。
「哥哥，你在做什麼……」悠林的聲音帶著驚愕，深棕色的雙眼瞪得很大，不知何時就站拉門後面，發出的木門拉動聲吸引小傘的注意，此時一股邪惡的念頭油然而生。
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「我剛剛做的，你都偷看了吧……」小傘吐出點舌頭，露出俏皮中帶點狡猾的笑容，一不作二不休將躲在門後面的悠林抓過來並按在牆上，看著眼前可愛的少年，小傘自然有了想法。
「那麼愛看的話，就讓大姊姊給你看個夠吧」小傘用那雙鮮紅與湛藍的雙眸盯得悠林滿臉通紅，悠林雙手掩面害羞得不敢直視，小傘熟練得幫悠林解開睡覺用的睡衣，靠在悠林的耳邊輕輕地說「乖乖站好……」
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小傘的手慢慢摸到悠林下半身的布料上，觸摸起來有些許的硬，小傘壞笑地看著悠林「你還是會有反應呢，可愛的孩子」
「不行……不行，尿尿的地方…」悠林本想反抗，但雙腳使不上力氣，任由小傘玩弄著，悠林看著自己下半身的布被掀開，一根小小的肉棒立在眼前，小傘將身子往下移動，用自己的乳房包住悠林的肉棒後慢慢地上下摩擦，小傘壞笑一聲「居然藏著那麼好的東西，讓大姊姊好好品嘗」
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小傘的乳房包覆著悠林的肉棒上下摩擦，失去逃跑機會的悠林被小傘的乳房摩擦發出「舒服」的喘息，這時小傘突然將嘴靠上前，用舌頭不斷舔著悠林的小肉棒，悠林遮住自己的嘴巴盡量別發出聲音，但小傘還能聽到悠林正發出嗚嗚的叫聲，這時的小傘還偷偷煽動悠林「如果很舒服的話，那就發出聲