眼前是一整片銀白的原野。淡藍的天空下，遠處有著如同以雪砌成的山峰。
包裹著厚重衣物的男子走在雪地上，留下足跡，在他的腳印旁有著另一條較小的腳印，是他帶著的狗踩出的。白色毛皮的中大型犬，簡直要融入背景之中，一邊呼著氣一邊跟在男子身邊，頸上並沒有繫繩，但不受任何事物分心地注意著主人的行動而前進。兩條腳印的後面則是兩道長長的拖痕，男子的手中抓著粗繩，拉著一架小雪橇，雪橇上捆綁著貨物，並以防水布蓋著。
氈帽幾乎蓋住了男子的臉、壓塌了他的瀏海，但隱約可以看到深色髮絲下的青藍色雙眼。他拉著雪橇走著的樣子看起來卻不辛苦，舒緩的步伐彷彿只是在進行餐後的散步。
原本一直隨著主人腳步的狗突然停了下來，豎起耳朵。時臣注意到了也停下腳步。
「怎麼了？綺禮。」他叫著狗的名字。接著狗吠叫了起來。
一匹狼出現在他們面前，毛皮是十分罕見的黑色，在雪地中相當惹眼，上頭沾著雪銀亮銀亮地。是匹非常大的狼，目測如果人立起來比男子自身都還要高上許多，牠的雙眼緊盯著男子。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
時臣放掉手上的繩，抓緊了握在另一手裡的黑色手杖，同樣緊盯著狼的動作。狼像是要繞圈般，緩緩走著。狗兒發出威嚇的低吼。
時臣正考慮著該如何發動攻擊，狗兒卻突然竄了出去。接著是一陣低吼和撲打聲，白毛犬被咬斷了咽喉，軟趴趴地被狼啣在口中。狼看了他一眼，然後叼著獵物跑走了。
「……真是糟糕啊。」時臣嘆了一口氣，重新撿起雪橇的拉繩。「少了綺禮這可怎麼辦呢……」
繼續走了一小段路，已經可以看見目的地時，狼又出現了，看起來像是同一匹，遠遠地望著他。時臣停下來，狼卻朝他慢慢走去。他可以看見狼嘴邊還沾著血。
「難道還沒吃飽嗎？」時臣揚了揚手杖。狼繼續逼近，他再次放掉雪橇拉繩，往後退去，視線不敢離開狼身上。雖然有自信能夠一發擊斃這匹狼，但如果可以的話他並不想在這種事上耗費魔力。
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出乎意料地，他看見狼聞了聞落在雪地上的拉繩，然後咬起繩子，看著時臣。
「怎麼，要向我賠罪嗎？狼君。」
狼坐在了雪地上望著他，尾巴搖動。看起來只是條大狗。
「要賠罪的話光只是拉雪橇不夠啊。你剛剛咬死的狗可是我重要的素材，你要來代替牠嗎？」
狼依然注視著他，好像有在聽一般。時臣邁開腳步，狼還真的拖著雪橇跟了上來。
時臣突然想到某個童話故事：冒險途中的王子被灰狼吃掉了馬，作為賠償狼替王子指點了道路，最後還幫助王子抱得美人歸。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
他搖搖頭，故事終究只是故事。一路上他都在注意狼的動靜，然而狼一路幫他把載著物品的雪橇拉到屋前。
那是一棟像是憑空冒出的二層洋房，尖頂紅磚，單獨立在雪地之中看起來很不真實。時臣並沒有使用正門，而是開了一旁的小門，他轉頭看著黑狼。牠銜著繩子看他。
「拉進去。」他指了指門內，半開玩笑地命令道。
狼真的拖著雪橇進了門，將雪橇完全拉到屋內後鬆口放下了拉繩，邀功似地輕搖毛茸茸的尾巴。看見時臣愣在那裡，牠靠了過去，時臣捏緊手杖，黑狼卻以身體輕輕來回擦過時臣的腿。時臣試探地伸出戴著手套的手，黑狼抬起頭想用鼻子去頂，最後時臣摸了摸牠的頭。
「嗯……其實你是條大狗，對吧？」
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但是黑狼並沒有汪汪叫著回答他。
黑狼友善得不可思議，並彷彿能通曉他的意思。時臣想過也許並不是普通的野狼，而是接近魔物一類的物種，然而牠的身上卻感受不到任何魔力。全身覆蓋著純黑色的毛皮這點也特殊，一般的北方狼多是夾白的灰色。但牠又確實是匹狼，安靜而沉穩。時臣為牠開了個小門能夠自由進出，然而牠總是出外打獵後又回來，並將獵物藏在屋內，像是把這裡當作了自己的巢穴。幾天下來時臣也對牠放鬆了戒心，並將牠取名為綺禮。
時臣確實有以牠來代替失去的那條狗的意思，但並非作為寵物，而是研究所必須的素材，更直接地說，是實驗品。時臣來到此地自然並非毫無目的，他正在進行個人的魔術研究，研究的內容則是關於其他生物與人類之間轉換的可能性。簡單而言，傳說及神話中存在可幻化人形的動物及能幻化成動物的人類，時臣的研究則是想透過魔術將之實現。不僅僅是動物和人類間的切換，植物、甚至是無機物之間的切換，如果可以，他也想找出實現的手段。
為了不受打擾地研究、同時還有另外的考量，時臣安排好了家人的事後隻身前往北方。洋房是遠坂家的財產，樣式本身是出於置產者的偏好，但因為在此地顯得惹眼一般都施以特殊的結界隱藏起來。獨自一人生活上雖有許多不便，但既然以研究為最優先也只好做出妥協。
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時臣現階段的計畫，是將一動物轉換為人類，並且要能隨心所欲地切換回動物的型態。選擇狗首先是與人類同為哺乳動物，其次是考慮到狗的馴服性便於操控，取得也非常容易。
雖然中途出了些意外，但黑色的綺禮同樣地也非常配合，甚至能夠忍受長時間的術式調整和反覆操作，對於魔力在體內流轉並改變身體構造也沒有驚慌。這或許是比原本選定的狗兒更好的實驗對象，時臣這麼想著。
即使一開始並沒有當作寵物飼養的想法，但時間久了，卻也漸漸成了像是家犬與飼主的關係。只要撫摸牠的毛皮，綺禮好像就會很高興的樣子，總是親熱地以身體磨蹭。
花了幾乎一年的時間，經過無數次的調整，時臣認為終於完成了能將綺禮一次轉換為人形的術式。他讓綺禮趴伏在地上，周邊以熔解的寶石寫滿了引導魔力流動的陣式，然後時臣將自己的魔力注入進去。魔力在綺禮的體內流轉，依照設計好的方式自基因層面重新定義綺禮的肉體。巨大的黑狼顫抖著，因為痛苦而忍不住發出嗚嗚聲。時臣並沒有聽進牠的哀鳴，而是對肉眼可見的形體改變感到興奮不已：黑亮的毛皮消失，腳爪變形成五指，骨架拉扯擠壓成全新的形狀，當魔力的激盪平息下來後，伏在他面前的是個赤裸的年輕男子。皮膚光滑，肌肉形狀美好，短短的黑髮覆蓋在頭上。
如果這不是有欠優雅，他簡直想歡呼起來。
綺禮坐起身，還因為剛才的不適感而呼吸急促，黑色的眼睛看著時臣，然後低頭望著自己的雙手。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「成功了唷，綺禮。」時臣以愉快的語氣說道，「怎麼看、都是個人類……哎？」
他看見了綺禮黑髮中伸出的狼耳朵，笑容從臉上消失。
「轉換不完全嗎……怎麼會呢……」他喃喃說道，語氣難掩失望。當他看見綺禮身後甩動的狼尾巴，臉上表情更加黯淡下來。
注意到了時臣的失落，綺禮像平常一樣湊上前，以舌頭舔他的臉。時臣慌忙躲開。
「聽好了綺禮，不可以這樣舔。」像在教訓小孩一般，時臣嚴肅地說道。綺禮歪了歪頭，顯然不明白為什麼。
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「因為你現在是人類了，不只是外表，行為也要像個人才行。」
「唔？」綺禮發出有點像動物又像人類的聲音。時臣抓住他的雙手，好像引導剛學會走路的孩子那樣讓綺禮站了起來。人形的綺禮同樣非常高大，漂亮的身材彷彿還能看見狼的影子。時臣花了點時間修正他的站姿，隨後才想起來忘了準備綺禮的衣服，取了自己的給他穿上後顯得緊緊的。
「唔……之後再去買吧，先暫時忍耐一下。」時臣苦笑。綺禮的褲子還臨時開了洞讓尾巴能夠鑽出來。綺禮點了點頭。
「耳朵的事也只好之後再想辦法，在那之前還有許多工作需要進行。綺禮要不要試著說話呢？無論聲帶或是大腦都經過變化了，也能理解我說的話，應該可以使用人類的語言吧。」
綺禮動了動嘴唇，好像想適應舌頭的感覺，最後他以低沉的聲音說：「是的。」
時臣非常開心地笑了起來，忍不住緊緊抓住綺禮的手。綺禮被弄得有些手足無措，並不是很確定這樣的肢體動作代表著什麼。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「綺禮不理解的事，我會一樣一樣教給你。」不知是否感覺到了綺禮的緊張，時臣這樣說道，「你的內在也必須成為人類才行。我的研究並不只是模擬，而是完完全全的轉換，必須要證明這一點。」
「那麼……」
「是？」
「你的名字，請教給我。」
時臣揚起嘴角，是他慣有的充滿自信但並無攻擊性的笑容。
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「遠坂時臣，這是我的名字，但是你不應該直接這麼叫我。敬語和禮貌以及各種人類社會的規矩也都在課程之中，一起努力吧，綺禮。」
「好的。」綺禮點了點頭，雖然實際上其中有很多詞彙他並不明白。
綺禮的生活瞬間被各種課程塞滿，也不再出去捕獵，而是學習著與時臣一同坐在餐桌上進食。讓時臣十分高興的是綺禮進步得很快，一方面狼本身就是擅於觀察與學習的物種，另一方面也可見他的確被賦予了等同於人類的智力。外出的日子時臣也總是帶上綺禮（耳朵與尾巴設法掩蓋起來），雖然綺禮對於見到陌生人有些抗拒，然而時臣堅持接觸形形色色的人類並感受人類群體的氛圍是有必要的。
而在這些關乎教養的訓練以外，另有一項科目是時臣非常注重的，那就是魔術的學習。時臣在改造綺禮的肉體時便已事先加入了魔術迴路的設計，雖然數量並不多，但時臣的目的本就不在使綺禮成為傑出的魔術師，而是希望綺禮能夠運用魔力，按照自身的意志還原為狼的型態，也能從狼的型態自由地轉換成人。
這並非容易之事，若以常識判斷，能夠由動物變換成人本身就很驚人，就算是以魔術的觀點同樣是困難的挑戰。然而和從外在注入魔力促使身體產生改變不同，綺禮是以自身的魔力改變肉體，同時是轉變成已經「記憶」過的狼形，時臣認為這是能夠辦到的。一連串的課程下來該知道的方式都已經授予了，剩下的就是綺禮個人的努力。
時臣坐在椅上喝著早茶，望著面前表情僵硬的男子。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「身體感覺怎麼