全员性转，百合奥昴，校园本篇。
因为是BEASTARS背景，奥托莉是雌性斑鬣狗，菜月昴是雌性奶牛猫。如果不能接受兽化，可以自行想象明日方舟的兽耳娘形象。雌性斑鬣狗有阴茎，奥托莉也有阴茎。因为鬣狗和猫之间有种族体格差，兽娘模式下的她们也有身高差。
【R18分段】
①奥托莉用黄瓜帮助昴解决性欲，手掌爱抚外阴。
②奥托莉在学生宿舍里想着昴进行自慰。
③在厕所里面对面抚摸阴茎，昴第一次知道原来雌性斑鬣狗有阴茎。
④奥托莉用手指和嘴巴对昴进行指奸和口淫，昴想邀请奥托莉插入身体里，但奥托莉选择了拒绝。
⑤奥托莉把昴捆绑起来强行侵犯，无情撕咬中出潮吹。
⑥误会解除后，昴给奥托莉进行口交，骑乘式吸奶中出。