【本文含有NTR剧情，请注意！】
斯宾塞男爵家的女仆特蕾莎，表面上是个普通的女孩，背地里却是冒渎的异端——修习炼金术，身穿异性衣物。
没错，这是个被身为炼金术士的养父要求穿女装的男性。
而在炼金术士身份被发现的现在，特蕾莎不得不答应海希尔少爷的要求，医治他身患怪病的妹妹……
为了给芙蕾雅治病，伪娘炼金术士特蕾莎开始收集草药。可就在采集草药的过程中，特蕾莎居然卡在了栅栏的洞里无法脱身。
关键时刻，一名守卫来到了这里，但面对特蕾莎的求助，他提出的条件是……
特蕾莎在男爵家中偶遇了两名客人——主教和骑士，二人长着相同的容颜，与押送父亲行刑的人一模一样。
在见到他们之后，之前的守卫将特蕾莎叫去了之前的地方，意图施暴……
确认自己裙底的异常没有被发觉后，特蕾莎颤抖着站起身来：“谢谢您，多亏您来得及时，他还没来得及对我做什么。”“您没事就好。”索尔代洛脱下自己的披风，披在特蕾莎身上，“快回去换身衣服吧，剩下的事情我会向男...
特蕾莎和海希尔在贫民窟被绑架，被奴隶商人调教
特蕾莎与海，希尔在昏暗的地牢里互相抚慰
两人被带到妓院轮奸，这项调教的目的是让他们发自内心堕落成肉便器
特蕾莎和海希尔试图逃出这里，但逃亡的过程并不容易……