一方，是城中两大家族之一的千金少女。另一方，则是失去记忆，自大洋彼端漂泊而来的落魄青年。
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少女明眸善睐，容貌倾城。无论族中族外，自幼起，追求者的长队就能从家族宅邸的大门排到城中央的喷泉广场。但在少女所属家族的理念中，门当户对才是重中之重。身份不够高贵的人，根本没有接近自家千金的资格。就连其他名门公子都被家族拒之门外，又遑论一个来历不明、穷困潦倒的野小子？
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可命运荒谬。一次闹市的争端，一次偶然的擦身。千金少女被青年那猫眼石般的金色瞳孔深深吸引，从此再也无法忘记。亦是从此，再没有任何其他人的眼睛能像那两枚猫眼石般被她刻在脑海、藏进心里。
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以少女的身份，青年在城中的行迹自是无法瞒过她的眼线。但对于情感一物懵懵懂懂的她只会一味创造蹩脚的偶遇，依靠傻得可爱的方式增加和青年对话与独处的机会。
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青年虽忘却了过往，但长久的漂泊让他拥有了一双洞悉一切的眼睛。他每次都很配合地投入到少女策划的舞台，从不会戳破少女天真烂漫的谎言。他却是忽略了，自己会如此乐于配合，是因为爱意也同样在他的心中生根发芽。
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从不顾忌身份上的巨大差异，青年与少女共处的时光甜蜜而纯粹。少女戴上宽大的帽子，用面纱遮盖容颜，携着青年温暖的手穿行于集市与街头巷尾。他们会在摊贩处买上两颗清甜的苹果，也会追逐叼走孩童手中玩偶的黑猫。他们在正午时来到城市一隅的码头，与水手畅谈打趣、看船只入港驶离；又在黄昏时登上城里最高的钟塔，听钟声奏响夜幕、见飞鸟振翅远行。
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然而，即使少女已然心有所属，她的家族也必然不会允许这种幽会继续发生。于是，少女受到了禁足的惩罚。在没有家中大人的陪同下，不得迈出家族领地一步。而那个胆敢染指自家千金的野小子，自是免不了挨上一顿刻骨铭心的教训，最终在一个雨夜被驱逐出城。
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——故事到了这里，已经足够牵动参与狂欢的拉古那人们的情绪。仿佛来自于不同世界的青年和少女，他们的命运如两颗划破天际的流星般交汇碰撞，爱意的火花方才点燃，就被横亘在前的现实阻隔。尤其当演出来到漂泊的青年无力地瘫倒在暴雨里、千金少女在泣不成声中被家族成员带走的那一幕，台下观众个个紧张得屏息凝神。部分共情能力强一些的，甚至已经在从兜里偷偷掏出手帕了。
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漂泊者与珂莱塔入戏至深。他们二人明明都不是什么天生的演员，排练的时间也十分有限，在舞台上肆意绽放的姿态却连最挑剔的评论家都找不出瑕疵。要演好这出戏剧，他们所要做的其实唯有一点，代入。携手幽会时，他们无疑是世界上最幸福的恋人。到了被迫分离时，两颗心脏便同时感受到了疼痛，痛得几乎要停止跳动。剧中如此，现实亦然。
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当然，洛可可不会让故事就这么结尾。漂泊者与珂莱塔的故事，怎么能够以悲剧作为落幕？
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在与千金少女邂逅之前，青年曾结识了两位知己。一人是头发粉紫相间的女孩，她身手矫健，如月下黑猫，是城中著名的怪盗；另一人则是出身海盗的男子，重情重义，待人赤诚，近来在城里做起了一家酒馆生意。在两位知己的帮助下，青年又偷偷回到了城内。青年与少女虽无法再像原先一样见面，却有怪盗女孩担起青鸟使者，两人得以书信的方式互诉衷肠、传递爱意——顺带一提，在设计剧本的时候，洛可可就连二人情书的内容都一道包括了进去，让它们以独角戏的形式成为演出的一环。要在聚光灯下、在整个拉古那面前念出如此情意绵绵的诗篇，就算是漂泊者和珂莱塔也免不了双耳发烫。
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酒馆的情报最是灵通。青年由是得知，城内另一大家族的公子将在不久之后对少女发出结为伴侣的邀请。表面如此