「啊哈哈哈，一個連入學考試都不來的傢伙還妄想進普通班？！」
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特別班的教室之中，僅有零散的十個座位左右，教室的環境老舊，空氣中充滿了塵埃，且有雜物堆積在角落，木質的櫃子早已朽壞崩塌，而那位小丑則坐在其中一張課桌上，捧腹狂笑著。
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為了抹去了笑出來的眼淚，小丑扔去了面具，露出了金髮女性的面容，以及那對狐耳，而直到笑意漸淡後，她才開口解釋：
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「事前有做功課，還不錯，要是早個一年說不定還真會把你扔進普通班，畢竟入學考試一開始只是作為拿到資優班門票的管道而已，不過因為出了點意外，才決定把你這種連入學考試都不來的傢伙扔進普通班觀察。」
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「……了解。」
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揉了揉發疼的太陽穴，很顯然鷹嶺琉依的情報已然過時了，怪不得她需要川崎紀生協助蒐集情報。
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「是說你小子戰鬥技巧不錯啊，是能力還是訓練而來的？」
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「那是我的蛻生能力，能夠製造武器並獲得使用該武器的技術。」
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『百藝』這是那位祟神帶給川崎紀生的能力，能夠製造出各樣的武器，並且精熟於如何使用，這是一個下限極高、上限極低的能力，這個能力無法製造出幻想中的武器，並且使用的技術也無法成長到超乎常理。
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也就是說，這項能力能讓川崎紀生在剛擁有能力後便能來到這座學院學習，但卻無法讓他取得好成績。
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「那我能教你什麼呢？感覺你的能力很難開發欸～」
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「這我也清楚。」
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「欸，現在放棄還太早了，很多沒用的能力實際上經過開發後都滿有用的，更何況蛻生者不只有能力，還能使用各種法術嘛！」
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「法術……？」
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「沒錯，不過使用方式可能和你想的不太一樣就是了。」
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就在他們說話時，教室的門忽然被打開，兩位小丑的分身到來，每位肩上都扛著一位被綁成蟲蛹一般的學生。
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『複製』，這是這位小丑的能力，能夠複製些簡單的物品以及自身，不過本體只有一個，並且不能複製除了自己以外的生命體，複製體一定會聽從本體的指令。
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「阿拉，各位都來了啊！歡迎歡迎～雖然還有幾個乾脆不來學校的小混蛋，不過還是先自我介紹下，我是尾丸波爾卡，是你們這群小混蛋未來的導師，還請多指教啦！」
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兩位被綁住的學生——要不是他們被尾丸波爾卡綁來，要不然看他們那忠於自我的衣著，川崎紀生可能會認為他們是教職員，在這座學校，能穿個人衣物的只有教職員，且哪怕是教職員大多也會穿上教師制服，而這班級的導師和學生們都顯露出一種特殊的風采。
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所以為什麼他會到這裡來啊……雖然和老師打架是挺爽的，但顯然這不是第一要務，希望接下來的校園生活可以平靜一些。
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不過現在嘛……針對教師的抱怨正在此刻爆發出來，被綁來的學生