卡洛斯地区的最大城市，密阿雷市，鹅卵石的街道围绕着城市外侧的办公大楼铺垫，通往中心的大道两旁建造着典雅的巴黎式建筑，城市中还遍布着深受游客以及当地人欢迎的店铺、咖啡馆、餐馆等等。
这座城市是卡洛斯的时尚之都，来自世界各地的时尚造型师和服装设计师都会在这里释放自己的创造力。每个人都有追求自己品味的权力，即使有穿着奇装异服的人从街道中穿过也不会让路人感到意外。
茂密的树荫下，两个穿着红色西装带着黑色墨镜的男性快速穿过小路进入南侧街道，径直走进了旭日咖啡馆。这种着装的男性在卡洛斯随处可见，他们都归属于一个叫做“闪焰队”的组织，集团所持有的技术渗透至卡洛斯地区的生活之中，并因此获取了大量钱财。但是闪焰队成员极少在民众面前露面，使整个组织铺上了一层神秘的面纱，少有人知道他们的真实目的是什么。
“欢迎光临。”
旭日咖啡馆的侍者见到了红色西装的男人，沉着声音打了招呼。
红色西装的男人们没有应答，用自己的手臂分别摆出了奇怪的动作。
“明白了，两位请往柜台左边的门走。”
侍者礼貌地做出了手势，没有表情的男人们径直走进柜台内部，推开了略显隐蔽的暗门。并不沉重的暗门背后是通往地下的楼梯，微红的灯泡不时地闪烁着，盘旋的台阶转过了几圈才通到了新的房间。
“滴滴——”
红色西装的男人从身前取出卡片放在读卡器上，铁门才被缓缓推开。灰暗的机密房间里摆放着巨大的显示器和操作台，周围的柜子上堆放着箱子和物资，中间的空地上放置着两个密码箱，房间的侧角还传出了女性的声音。
“呜呜！呜呜！”
墙角的阴暗处，两个年轻的女孩双手双脚被捆住，嘴被胶带无情地贴住，困苦地喊叫着。当她们看到走进房间的是穿着红色西装的男人们，原本抱有希望的眼神又一次灰暗了下来。
“生命体征看起来没有问题。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“今天晚上会有其他人把你们带出去的，这是首领让我们传给你们的话。”
“呜呜！”
红色西装的男人开始打量身前的女性。一直在发声的是右侧深棕色头发的女孩，梳着卷起的双马尾，穿着搭配黑色缎带的粉色紧身T恤和蕾丝边的牛仔短裤，小麦色的皮肤与娇小的身材衬托出了可爱与健康的一面。而左侧不敢发声的深黄色头发女孩则显得更加时尚，黑色的无袖圆领背心，红色的百褶迷你裙，肉感的大腿搭配黑色的过膝袜，身材与右侧的女孩相比更加成熟。
“都是11,12岁的女孩啊...”
“还是值得玩弄的年龄啊。”
红色西装的男人们不经意流下了口水，女孩们被男人们围堵在墙角，瑟瑟发抖，不敢发声。
“滴滴—滴滴—喂，喂，你们好—”
巨大屏幕突然被点亮，让红色西装的男人们吓了一跳。闪着条纹的曲面屏上出现了一张白色面孔，渗人的脸庞带着显微镜片，看起来像极了狂人科学家的样子。
“两位队员在吗，请告诉我你们的名字—”
“闪焰队队员，西比雷。”
“闪焰队队员，蒂姆，初次见面，库瑟洛斯奇博士。”
队员们整齐划一地走到了屏幕前方，毕恭毕敬地敬礼回答。他们收到首领弗拉德利的命令，来到旭日咖啡馆地下的秘密基地查看先前被抓捕的女孩们身体状况是否安全，并接收总部直接派来的物资和任务。
“名字没错，不过你们都穿着一样的橙红色西装，我分不清你们谁是谁。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“额...那我们重新介绍一下，我是...”
“够了，我不用知道你们的名字。”科学家无情地打断了他们，“帕琦拉之前抓到了...额叫什么来着...朝香镇的训练家，名字是...额莎莉娜，还有莎娜。”
科学家拿着报告费力地研究着名字，西比雷和蒂姆伸手指向房间的后方，墙角的阴暗处两个女孩恐惧地看着屏幕上的大脸。
“是的，就是这两位。”
“深棕色头发的应该是莎娜，深黄色头发的应该是莎莉娜。”
“嗯...应该没有错—”科学家随意地合上了报告，“房间里有两个箱子看到了吗？”
最开始就在房间中央放置的两个密码箱显得有些突兀，蒂姆和西比雷抱起箱子回到了屏幕前。
“就是这两个吧。”
“这上面有字诶...“莎莉娜”...你那边也有吗？”
“也有，写着“莎娜”的名字。”
“这是怎么回事？”
“接下来向你们传达任务——”科学家面无表情地说着，“请你们两个变装成那两个女孩的样子，用她们的样子继续在卡洛斯旅行。”
“诶诶？？” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
蒂姆和西比雷异口同声地喊道。身后的莎莉娜和莎娜也瞪大了眼睛看着屏幕上苍白的脸庞。
“这个箱子里面是你们变装用的道具，打开来让我检查一下。”
蒂姆和西比雷输入了闪焰队的机密数字，打开了18寸的密码箱。箱子中分别是整齐叠放的衣服，不仅有上衣和下装，甚至配上了内衣和内裤。
“这个莫非是...”
蒂姆转过了身，看向了绑在地上的莎娜，身材娇小的女孩穿着的粉色短袖和牛仔短裤，与箱中的服装一模一样。
“我这边也是。”
西比雷凑到了蒂姆身旁，将箱中的黑色背心和红色短裙展示出来，这也和莎莉娜身上的服装完全一样。
“博士，这个衣服我们都穿不上吧？小孩子的衣服我们穿了会撑破的…”
“而且这里只有衣服，连变装用的假发都没有吗？”
蒂姆和西比雷拿出箱子里的衣服抖了抖，背后的女孩又发出了厌恶的抗议声，她们无法想象眼前的男人们穿着自己衣服的丑陋又恶心的样子。
“衣服下面还有东西。”
博士凑到了屏幕前，庞大的脸庞撑满了整个显示屏。
“下面不是海绵吗...不对，这个是什么？” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“肉色的一层东西好像可以取出来...哇啊！”
光滑材质的物品从箱中取出，像是整齐叠放的布匹一样，是具有相当长度和宽度的物品。肉色的光泽映照出橡胶的质感，但是分叉的位置和协调的长宽比让它看起来更像是一件连身皮衣。令人感到异样的是，连身皮衣的顶部连拽着橡胶材质的头部，粘连着茂密的假发。没有神气的五官如同立体绘画一样印刻在褶皱的面部组织上，但是从假发的颜色和长度可以辨别出，皮衣的模样是按照密码箱上的名字制作的。
“这个...不会是莎娜的...”
“我这个好像是莎莉娜的...”
蒂姆和西比雷面面相觑，尴尬的面庞转向了屏幕前的大脸。
“没错，这是按照这两个女孩的样子制作的皮衣。我用目前还没有公开的技术，通过她们的照片和帕琦拉采取的身体数据，制作了她们的皮衣，只要穿上它你们就能变成她们的样子了。”
疑惑地脸庞转向了手中的皮衣，皮衣虽然有一定长度，也不过与莎娜和莎莉娜的身长相似，两个成年男人的体块可能会将女孩的衣服挤破，更别说连身皮衣了。
“博士，这个真的能穿进去吗...”
“您的发明都非常昂贵，不要被我们弄坏了...”
“我已经在其他人身上进行过实验了，没有问题，”博士侧过脸看了一眼手边的其他内容，“首领的任务已经传达给你们了，我还有其他研究要做，接下来请你们试穿一下吧。”
白晃晃的屏幕瞬间关闭，原本明亮的房间重新回到了黑暗当中。蒂姆和西比雷拿着皮衣，尴尬地看着彼此。
“怎么办？试一下吗？”
“试一下吧，博士的发明从来没有出现过问题。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“我有些担心，只要穿上博士的发明，我们是不是就变成女孩了？”
“是这样的，而且应该是变成…”
蒂姆和西比雷的视线转向了墙角，虽然光线昏暗但是女孩的躯体依然明晰可辨。身材娇小的莎娜直立坐在地面上，健康的双腿在反光的映衬下格外诱人，上半身捆绑的绳索在胸口的部分流露出缝隙，其中变形的脂肪让人感到格外兴奋。而莎莉娜经过保养的脸庞就像是模特一样动人，优雅的坐姿保护自己不会走光，但是黑色过膝袜的双腿被捆绑的绳索勒出了完美的肉感曲线。
但莎娜和莎莉娜的眼中充斥着恐惧。明亮的屏幕还在闪烁时，她们就从皮衣上看到了自己的头发，自己的五官，甚至是和自己一样的眼瞳。自己的特征被完美的反应在了一张干瘪的皮衣上，再结合箱子中的服装和科学家宣布的任务——真实的自己即将被眼前的男人们所代替。
无处诉说的抗议声从胶带中不停传出，男人们却不停地打量着女孩们，邪恶的笑容映在了反光的墨镜上。
“变成女孩也不错呢，毕竟这么可爱。”
“我们可是变成卡洛斯颜值最高的训练家啊！当然应该试一下！”
风一样地速度脱去了身上的西服，赤裸着身体的男人们兴奋地拉开了皮衣背后的缝隙。内部的空间看起来非常微妙，但是勇敢的男人们依然将双腿塞进了皮衣中。有着良好弹性的材质没有被壮实的大腿撑破，而是将女性的双腿撑开至男性躯体的粗细。而这时，他们发现了疑惑的问题点。
“你就这么把它塞进去了？”
西比雷停止了手上的动作，看着身边的蒂姆顺利完成了上半身的穿着。男性体型的身躯正常地塞进了皮衣中，使女性纤细的腰部曲线明显鼓起，而且裆部不和谐的突起着实让人觉得不适应。
“下面好像有个洞的样子，”蒂姆支支吾吾地说道，“但是我们需要从洞里把它拿出来吗？”
“那里应该是女孩子的阴穴...所以我们不需要把它从洞里拿出来吧...”
“但是现在这样也绷得很紧啊。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
已经穿上手臂的蒂姆用莎娜的手指摆弄着皮衣中生殖器的位置，随之身后传来了凄惨的抗议声。
“我有些不敢穿啊，如果真的变成女孩子的话，是不是就再也不能和女人做爱了？”
穿到一半的西比雷打起了退堂鼓，犹豫地看着手上莎莉娜的上半身。
“不行啊，这可是首领布置的任务！”
“那你想让你的...小伙伴就这么消失吗？”
蒂姆没有说话，深棕色的手指不舍地把玩着生殖器，虽然手指粗细依然是男人的大小，但是生殖器确实对新的刺激起了生理反应。
“咳咳！”
黑得发亮的屏幕突然亮了起来，带着显微眼镜的白脸科学家又出现在了屏幕上。
“两位队员在吗，两位队员在吗？”
“哇啊啊！”
“博士请不要吓唬我们啊！”
背对着屏幕的蒂姆吓了一跳，玩弄生殖器的手赶紧停止了动作。
“关于皮衣有一点需要补充，你们注意一下。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“是的，您说。”
“女性的下半身应该是淫穴的位置，但是因为没有采集淫穴的数据，并且如果生殖器的位置过度收紧会影响男性身体的性功能，所以请你们穿戴皮衣的时候将生殖器从下半身的洞中取出来。”
“什么！”
“呜呜！”
女性的抗议声比男性的惊讶声更加响亮，男性的脸庞由震惊转向了欣喜，而女性的表情由惊吓转为了绝望。
“可是我们不是要假扮成她们的样子吗？下半身留着男性生殖器被发现了怎么办？”
“首领考虑到了这一点，所以安排两人一组完成任务，你们可以帮彼此解围。”
“那么如果我们想...”西比雷做了手臂上下摆动的动作，向博士发出了暗示。
“生殖器的功能不会受到皮衣影响，并且皮衣也可以随时脱下，所以如果想要使用厕所或者发泄欲望的时候都可以正常使用。”
“好耶！”
兴奋的蒂姆赶紧从下半身的小洞中抠出了自己的生殖器。勃起的巨龙稳健地挺立在裆部，没有一丝害羞，反而感到光荣。阴暗处的女孩在屏幕亮光的映衬下看到了巨大的物体悬停在空中，恐惧地闭上了自己的眼睛。
“请你们试穿完成以后向旭日咖啡馆的侍者报告就行，事后会由他向我汇报情况的。”
吓人的大白脸随着屏幕的亮光一起消失，积尘的房间由一次回到了沉寂中，却在暗中传来了兴奋的笑声。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“你，你快穿上，我想看看你穿上皮衣又挂着勃起的生殖器是什么样子！”
西比雷指指点点地说道，只剩下头部没有穿上的蒂姆快速将脑袋塞进了皮衣中。人皮头套被戴上后，蒂姆身后的缝隙缓缓合上，男性的躯体在皮衣的塑形下开始剧烈变化，健壮的大腿收紧至少女的柔美，宽松的肚囊向内捏合出女性的曲线，手指，小臂，脖子，脸蛋，每一个细节都随着皮肤的压缩变得细腻美丽，除了胸口的脂肪像充气似的不断鼓大至诱人的尺寸。
“噢噢~”
看着自己同伴的身材在皮衣的压缚下逐渐变得娇小，西比雷不由得发出惊叹。皮套的褶皱随着躯体的变化慢慢消失，膨胀的五官也缩放至合理的尺寸，有着棕色皮肤的双马尾可爱女孩顺应而生，除了下体依然耸立地男性生殖器骄傲地展示着勃起的心态。
“成...成功了吗？啊！声音变了！”
“莎娜”睁开了眼，很快注意到了声线的变化，幼女的声线不可思议地从蒂姆的喉嗓出现，更加不可思议的是视线中出现的纤细女性手指和微微隆起胸口，灵活的手腕在思维的操纵下自由地转动着，很快将翘首期盼的手掌贴合到了乳房上。
“这个是...女孩子的乳房啊！我...西比雷，我真的变成莎娜了吗！”
“没错，就像博士说的，和本人一模一样。”
西比雷比对着眼前蒂姆的样子和墙角莎娜的样子，两人有着完全一致的肤色和发型，赤裸的“莎娜”完美复刻了本尊娇小可爱的样子，只不过墙角的莎娜恐惧地看着假冒的自己，而新生的“莎娜”坏笑着抚摸着自己的身体，一只手把玩着处于发育期的乳房，一只手抓住了跨越青春期的阳具。
“真好啊，我的朋友，你很兴奋吧？”
“呜呜！”
细长的手指才抓住生殖器，背后就传来了莎娜的抗议声。
“呜呜~呜呜~嗯~用一模一样的声音模仿起来好有趣啊。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“莎娜”捂上嘴模仿莎娜的呼喊声，调皮的手握住了自己的的生殖器轻轻地撸动着。
“啊啊~撸管的感觉好舒服~用女孩子的声音~说这种话~听起来更兴奋了呢~”不自觉地加快了撸动的速度，“莎娜”转向了同伴的一侧，“你也...你也快穿...我想看你穿上的样子...”
“你的样子...虽然看起来怪恶心的，但是我很喜欢！我也来！”
欣赏完蒂姆的身体变化，西比雷一边感叹一边也兴奋地穿上了皮衣的剩余部分，完全套入皮套的宽阔肩膀随着身体的收紧被挤压成美丽的肩垂，背后的皮衣贴合皮肤收缩变成了光滑的背部，圆润的臀部和胸口的乳房一样一点点变大，大腿的肌肉曲线和女性的身体轮廓被皮衣完美地塑造，除了下体悬挂的生殖器在燥热的空气里微微地抖动着。
“啊...原来是这样变的...”
“莎娜”一边观赏着同伴的变化，一边激情地撸动着下体。皮脂绷紧的四肢逐渐透出光滑的质感，干燥的深黄色假发恢复了青春的活力，不协调体态的怪异样子变成了有着高颜值的漂亮女孩。
“阿嗯...感觉还是有些疼啊...哦哦~”
睁开眼睛的“莎莉娜”很快意识到了身体的变化，胸口垂挂的诱人双乳，脸庞垂下的金色长发，还有女性独有的淡淡体香——
“嗯~女孩子的香气~看来是成功了呢，博士的发明太厉害了！”
“莎莉娜”抓起脸旁的头发放在鼻子前闻了闻，新身体的独特香气让他无需再向同伴确认自己的样子。
“这可真是...饱餐一顿了啊...欣赏到了...裸体的莎莉娜...”
“莎娜”还在快速地撸动着自己的阴茎，有意地克制着速度的她似乎还在期待着更有冲击力的释放点。
“嘿嘿...其实我也有点像对着不穿衣服的莎娜冲一发呢...” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“呜呜！”“呜呜呜！”