在现代化的魔法少女出现以前，人类对于异世界力量的运用是粗放与危险的，稍有不慎就会被力量烧坏脑子变的疯疯癫癫，或是力量溢出造成次元破坏。在古代，为了避免危险，那些关于异次元力量的传承被抽化成了宗教与神秘学，例如扶桑的巫女体系、游牧民族的萨满体系、西方教会的宗教体系、东方的风水玄学体系等，通过各种晦涩难懂的仪式、符箓、咒语等引导魔力，变相的使用其他世界的力量。
而魔法少女的历史，则可以追溯到中世纪的欧洲——不少神秘学家发现，以人类的身体作为“中转站”，将来自异次元的力量转化为世界可以接受的力量，能够减少对世界的次元崩毁，而女性往往比男性更容易容纳这种力量，使得女巫开始大量出现。
男性并非无法像女性使用这种力量，但是风险极大，强行使用会有生命危险，而即使是躲过了死亡，那些男性会惊讶的发现，自己的身体越来越女性化、中性化，直到变为拥有女性外貌却同时拥有两种性器的双性人。这就使得很多男神秘学家对女巫虽然产生了大量的兴趣，但却只是参与到理论研究，很少有人去实践。
但即使是这样，这种不受教会管控的，更加自由开放的魔力运用与神秘学体系还是严重挑战了天主教会在神秘学上的主导地位——这导致了中世纪末期天主教会对那些不属于自己修女体系的女巫开展追杀，即猎巫运动。猎巫运动随着时间的推移，逐步与政治和宗教冲突结合，导致猎巫扩大化，不仅仅是天主教会开始猎巫，很多新教教会也开始猎巫来排除异己，很多女巫甚至隶属于天主教会的修女开始不得不为躲避追杀在欧洲迁徙，反倒导致了非教会体系女巫师传的扩大化。
最终，女巫与神秘学家们汇聚到了一处不会受到天主教会追杀，新教徒也没那么疯狂的岛屿——不列颠岛上。据说英女王伊丽莎白一世自己就是一名对神秘学研究颇深的女巫，也正是在她的领导下，基督教圣公会（即英国国教）与梵蒂冈划清界限，开始庇护女巫们。而伊丽莎白一世之所以选择终身不嫁，也是因为自己的女巫身份——也许是身体过多的接受魔力，她的身体也出现男性女巫所出现的双性化现象，成为一名双性人。
总之，英国的神秘学随着女巫的聚集开始茁壮成长，并与当地的许多秘密结社联合，例如历史悠久的秘密结社【共济会】资助了不少女巫与神秘学家，催生出【黄金黎明】这样的专业化大型神秘学协会。
而阿莱斯特·克劳利，野兽之王、启示录之兽、世上最邪恶的男人，便是在这样的背景下，于 19 世纪末加入了【黄金黎明】，开始展现出他强大到诡异的神秘学天赋。但正是因为强大的神秘学天赋与造诣，使得本就有内部矛盾的【黄金黎明】因为派系势力失衡而分裂，他也因此脱离了【黄金黎明】，开始在世界各地考察神秘学的关系，试图将世界上所有神秘学体系统合为一，形成新的哲学体系。
在埃及，他接触到一种独特的魔法少女体系——通过与异次元的存在签订契约，让魔法少女来使用它们的力量战斗。阿莱斯特对这个魔法少女系统产生的非常大的兴趣，并试着让自己以人类男性的身份，以自己的魔法笔记为媒介与一个异次元存在签订契约——这个“契约”最终的产物便是《法之书》，现代魔法少女体系的奠基石。
阿莱斯特深知，并不是所有人都能轻松的承担异次元存在的力量，于是他开发出了变身器——通过变身器，异次元存在的力量便会转化为更加温和的魔力作用与人身，即【变身】，并通过【变身】后的身体来使用魔力进行战斗。而因为魔力作用与人类的特殊性，无论什么性别的人，变身后都会成为拥有女性外貌的存