一个周六的晚上，他们的朋友东后美美和宅崎久司来访了。这是一对肥田美佐子和反本鸣海差不多年龄的甜蜜年轻情侣。这两对情侣有很多共同之处，比如相同的音乐品味、电影爱好、食物偏好等等，这些共同点让他们成为了亲密的朋友。不过，东后美美和宅崎久司的关系还有一个与众不同的方面，那就是宅崎久司非常喜欢穿女装，而且扮相非常漂亮，完全可以当成一个女性。
这天晚上‘宅崎久美’，宅崎久司打扮成女性之后的名字，身着一件蓝色花卉图案的迷你连衣裙，脚踩8厘米高的白色细跟高跟鞋，染成草莓金色的头发披散在肩头。东后美美的穿着和他很像，只是染成深棕色的头发盘成一个漂亮的发髻。她们俩坐得很近，手牵着手。东后美美非常喜欢她的伴侣宅崎久美打扮成女性的样子，她们俩有着一段充满爱意且相对开放的关系。东后美美非常支持宅崎久美，并且尽可能地帮助他变得更加女性化。不过，宅崎久美其实不需要太多帮助。宅崎久美长得非常漂亮，她高高的颧骨，有神的大眼睛，丰满的嘴唇和苗条的女性身材，会让任何一个20出头的年轻女性都羡慕不已。宅崎久美身上散发出一种轻松的女性气质。反本鸣海对宅崎久美越来越好奇，他想知道为什么她如此喜欢穿女性的衣服，以及为何她如此享受作为一个女性的生活。
随着他们享受着美味的葡萄酒，肥田美佐子注意到反本鸣海正紧盯着宅崎久美，他的眼神和表情中似乎带着一丝渴望。这不是第一次了，肥田美佐子之前也注意到过，特别是在最近几周。而且，另一件事也让她在意。每当他们跟东后美美和宅崎久美一起玩时，反本鸣海就会显得心不在焉。这次，反本鸣海被宅崎久美吸引的程度是前所未有的。
最近，肥田美佐子发现反本鸣海对她化妆和做发型的过程很感兴趣。他还多次评论过她的胸罩和内裤有多漂亮。有一次，她还发现他在她的衣柜抽屉里翻找内衣，当时反本鸣海的呼吸还有点急促，看起来非常兴奋……
“亲爱的，我最近注意到你好像发生了一些变化。我看到你一直在看我化妆和做发型。你好像也挺喜欢我的内衣。还有，亲爱的，我发现久美她们来玩的时候，你总爱盯着她看。告诉我，亲爱的，你心里到底在想什么？”
“久美身上有一种难以抗拒的魅力。我很好奇她穿成这样是什么感觉，是什么让她想要这样打扮。我也想知道这是一种怎样的体验。她显然很喜欢把自己打扮成女性，而且很完美。有时候我也会觉得……我也不知道该怎么解释。”
反本鸣海回答。
肥田美佐子不由自主地将手指放到嘴唇上，想忍耐住笑，但还是发出了笑声。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“对不起，亲爱的，我不是觉得好笑。老实说，我也曾经想过站在美美的立场上会是什么样。我的意思是……你知道我是什么意思吧。”
她看着他说，看到他眼里一种从未有过的神情。
“嗯，这应该很有趣。”
她心想。她握住反本鸣海的手继续说。
“跟我来，我的爱人。让我们一起去探索一下，好吗？”
肥田美佐子给反本鸣海剃了腿毛、腋毛、胸毛和阴毛后，又在他的整个身体上涂抹了香气宜人的乳液，然后用同样带有香气的定妆粉给他擦拭脸颊，这让他感到前所未有的兴奋。他用手轻抚着自己现在光滑无毛的腿和胸部，那里本来就毛发稀少，这种全新的感觉让他感到非常奇妙。他深深地吸了一口气，那迷人的香气沁人心脾。
“这感觉真是太棒了，宝贝，我的身体是如此柔滑、轻盈，还有那迷人的香水味！我这是怎么了？”
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他感到有些头晕目眩。
“傻瓜，这只是说明你喜欢这种感觉。”
肥田美佐子拿起一条白色蕾丝内裤和一件配套的胸罩给反本鸣海看。
“你喜欢这些吗，亲爱的？想要试试吗？”
“是的，我很想试试。”
反本鸣海满怀期待地叹息道。他心想“是的，我非常愿意。我从未如此渴望过任何事情。”
“首先，我要告诉你一点我从美美那里学到的东西。这会让你穿内裤时看起来更有女人味。站好了，双腿要稍微分开一点。”
肥田美佐子跪在反本鸣海面前，抓住他的阴囊，把他的睾丸向里挤，挤进他的腹腔里。她用一只手把它们固定好，然后把反本鸣海可爱的小阴茎拉回他的双腿之间。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
“好的，亲爱的。拿着，穿上你的新丝质内裤。我想你会喜欢的。我看到你脸上的期待了。你会爱上它们的。”
反本鸣海穿上了那条漂亮的、丝绸般的、蕾丝的白色内裤。肥田美佐子慢慢地把它们拉到他的腿上，拉到他的屁股上，拉的很紧，以便把他的‘睾丸’固定在适当的位置。电流般的欲望在反本鸣海的身体里流窜，女性内裤轻抚着他光滑的皮肤。差点让他昏厥过去，那种感觉太强烈了。他就那样站着，缓缓闭上眼睛，享受着这种感觉。
“这还只是内裤。”他在心里惊呼。
“我就知道你会喜欢的。你不喜欢你的内裤吗，小姐?”
肥田美佐子问，但这不是一个问题，而是一个陈述。
“哦，是的。”
反本鸣海轻轻地呼吸着，接住了那个诱饵。
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“我就知道你会的。现在举起你的手臂，我给你穿上胸罩。”
反本鸣海穿上胸罩后，肥田美佐子调整肩带以使其更合身。反本鸣海差点再次昏倒。
“你真的很喜欢这个。这是你第一次穿胸罩吧，亲爱的，当然，还有你的女性内裤。”
肥田美佐子咯咯笑着说。肥田美佐子把手伸进内衣抽屉，拿出两条连裤袜，卷了起来，塞进反本鸣海的胸罩里，把它们调整成胸部的样子。
“在我们找到更好的东西之前，就先这样吧。好了，转过来，让我看看你的样子，亲爱的。”
反本鸣海用脚尖旋转，转过身让肥田美佐子完整的看到自己穿着女性内衣的样子。他轻盈的转过身，一头柔顺的飘逸长发随着他的步伐轻轻飘扬，在肩头飞舞。
“哦，你看起来真漂亮!我的内裤很适合你。你的身材很女性化，亲爱的。再看看你的胯下!柔滑又有女人味。亲爱的，我已经可以想象出你有乳房和乳沟的样子了，一定会非常的美丽。等我们把你打扮得更漂亮后，你一定会更加出色的。”
“谢谢你。” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
反本鸣海的脸红了。他的心中充满了混乱的情绪和愉悦感。看到自己穿着肥田美佐子的内裤和胸罩，自己的胯下看起来是如此光滑，带有一种女性化的美感，这种全新的体验让他感到非常满足。
“我喜欢这样。”
“哦，你脸红了!太可爱了!让我们看看还能给你找些什么乐子。”
肥田美佐子选了一条白色的蕾丝吊袜带，把它系在反本鸣海的腰上。反本鸣海和肥田美佐子的身体尺寸几乎一样，所以不需要做什么太大的调整。肥田美佐子拉着反本鸣海的手，把他领到梳妆台前。
“坐下，亲爱的，我来帮你穿上丝袜。把手伸出来。”
她将那双丝滑的、带有古铜色蕾丝花边的丝袜放在反本鸣海的手掌上。
“这双丝袜是不是很棒？等到它们出现在你光滑性感的腿上，你就会感到更加兴奋了。亲爱的，你还没见过自己穿女装的样子 ，我知道你一定会喜欢现在的样子。”
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“我已经喜欢上了。”
反本鸣海深吸了一口气，说道。
“蕾丝胸罩真漂亮！”
他用双手捂住自己的嘴，惊叹道。
“哦，亲爱的，我太喜欢了。我从来没想过我竟然会这么喜欢女性的内衣。”
“天哪，你刚才那个动作也太女性化了吧？接下来我还会看到什么？”
肥田美佐子忍不住笑着说道。
“这么快就喜欢上了？” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
她若有所思地说。然后跪在反本鸣海的面前，轻声说道。
“好的，把脚尖绷直，我会给你穿上丝袜的。我知道你会喜欢的。我亲爱的小姐，这一步踏出去之后，就再也回不了头了哦。相信我。”
肥田美佐子先是轻轻地将一只丝袜滑过反本鸣海的腿，然后又是另一只。她看着反本鸣海被丝袜包裹的皮肤散发着柔软光亮和迷人的香气，然后抬头看着他。
他的头向后仰，嘴巴张开，露出一个灿烂的笑容，他闭着眼睛，陶醉在无法形容的快乐中。肥田美佐子等了几秒钟，等反本鸣海回过神来。
“小姐，你醒了吗？”
肥田美佐子咯咯地笑着问。
"我从未感受过如此美妙和美丽的事物。为什么我以前没有这样做过呢？"
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反本鸣海在迷茫中轻轻地呼吸着。
“我告诉过你了，先让我帮你穿好。站起来，我会帮你系上吊袜带。哦，亲爱的，你看起来太美味了，我都想把你吃掉了。我有没有说过，你的身材很女性化，鸣美？嗯嗯嗯。”
反本鸣海似乎没有听到‘鸣美’这个名字，或者他喜欢被这样称呼。
“就是这样！鸣美！你不会还认识一个叫鸣海的女生吧？鸣美怎么样，非常完美吧。”
她紧紧地拥抱着反本鸣海。
反本鸣海不自觉地抬起手指，轻轻触碰了一下自己的下唇，做出了一个非常女性化的噘嘴动作。
“嗯，鸣美，我喜欢这个名字。”
“哦，看看你！你是个女孩，而且太可爱了！” 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
肥田美佐子拉着反本鸣美，轻轻地吻了下他的嘴唇。
反本鸣美对着全身镜欣赏着自己，先从一个角度，再从另一个角度，然后说道。
“我的身材确实很漂亮，不是吗？我喜欢这种感觉，亲爱的。”
“过来，亲爱的鸣美小姐，到衣柜这边挑选你的高跟鞋吧，我们希望你能逐渐适应穿这些高跟鞋。你想穿什么颜色的？现在你需要好好想想。”
反本鸣美浏览着肥田美佐子那看似无穷无尽的华丽高跟鞋。有各种款式的高跟鞋、坡跟鞋、凉鞋、露跟鞋、穆勒鞋……他找到了自己想要的——一双可爱的露趾、8厘米高的浅蓝色高跟鞋。鞋底是红色的。
“就选这双了，亲爱的。我喜欢这个颜色。”
“鸣美，坐下来，我会帮你穿上这双漂亮的鞋子。哦，如果你穿露趾鞋或凉鞋，一定要涂上漂亮的指甲油。那样的话，会让你的脚看起来非常漂亮！我们明天再弄指甲油，好吗？”
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肥田美佐子微笑着看着反本鸣美，她轻轻地把那双漂亮的高跟鞋滑到了反本鸣美那双被精致丝袜覆盖的脚上。鞋子非常合适，反本鸣美感到很高兴。
“它们太完美了，亲爱的。它们非常合身！”
反本鸣美站起身惊叹道，她情不自禁地用柔软的双手抚摸着穿着奢华丝袜的腿。当她看到自己穿着丝袜和高跟鞋的性感双腿时，她感到自己非常女性化，一种纯粹的快感让她全身颤抖。
“哦天啊！这是我的腿，对吧！我喜欢我的丝袜，喜欢我的腿在里面摩擦的感觉。嗯嗯，还有这双高跟鞋。美佐子，亲爱的，它们让我看起来太性感了，感觉太太性感了。谢谢你！”
她伸手拥