勇者被拖進巢穴的深處後被各種衣物綁住，嘴中被塞滿小魅魔的絲襪，再以內褲罩住口鼻，勇者現在是一動也動不了。
其實小魅魔會用不少神奇的法術，但是難以作用在移動的目標，因此在戰鬥中一點用處都沒有，不過在折磨與改造方面卻有著意想不到的效果；現在這裡有個白癡受虐狂奴隸，勇者有著強韌的肉體可以承受住小魅魔的各種魔法，是個夢寐以求的載體。
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小魅魔們首先要做的便是改造勇者那乾癟的陰囊。首先，把大量的史萊姆凝膠與小魅魔們的尿液與淫液混合，再由首領用尾巴將這些大量的液體吸入體內，她的小肚子像是##一般挺了起來，讓勇者在一瞬間表現出了性奮的神情，而這一瞬間卻被她捕捉，首領冷冰冰的看著勇者，彷彿在說「待會你就有得受了！」
當小魅魔首領扶起勇者那軟趴趴的陰莖時，勇者似乎猜到了小魅魔的想法，露出絕望的神情，首領將細長的尾巴從馬眼深入勇者體內，最終抵達空盪盪的陰囊。
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隨著液體的灌入，勇者的陰囊開始恢復彈性，勇者這時似乎鬆了一口氣，但是這是小魅魔首領一臉壞笑的說：「你別以為這就完了。」話音剛落，小魅魔便加大力度，此外小魅魔首領的肚子絲毫沒有減小，讓勇者不禁懷疑小魅魔的肚子究竟可以裝多少東西；最終勇者的陰囊膨脹到令人害怕的程度。
勇者受不了陰囊的撕裂感，叫出了聲，一旁的小魅魔重重的坐在勇者臉上，雲淡風輕的表示：「這才只是最初的步驟喔！最強的勇者大人~~」
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接下來，勇者被關進了六邊形鐵籠的擂台，接著走進來的是朵朵和咪咪這兩個把勇者去勢的兇手，她們穿著清涼的涼鞋走了過來，並輕笑著說道：「哎呀哎呀，這不是勇者大人嗎？您的蛋蛋似乎“長大”了不少呢。」
勇者氣的用出全身的力量撲向小魅魔，但是現在勇者的胯下有著陰囊這個巨大的靶子，小魅魔小心的以最快速度竄到勇者身後，勇者拖著巨大的陰囊根本無法轉身應對，巨大的陰囊就這麼被小魅魔踩在腳底下。
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咪咪嘲笑道：「明明是世界最強的勇者，居然被小魅魔去勢了！現在陰囊還被踩在腳底下。」話音剛落，朵拉便高高跳起，落在了勇者的陰囊上，預期的疼痛沒有到來，只傳來了輕微的撕裂感和強烈的快感，仔細一看，她們腳下涼鞋的底部居然佈滿了細小的尖刺，每根尖刺上似乎刻有細小的魔法陣。朵朵說：「你終於發現啦，勇者。仔細看看吧，這就是用來改造你的陰囊的！」
勇者心裡激起一陣癢癢的感覺，明明自己已經被面前的小魅魔去勢了，還是無法拒絕她們所帶來的快感；還沒等勇者做出反應，兩隻小魅魔的小腳便如雨滴般落在了勇者的陰囊上，勇者瞬間高潮了，但是熟悉的白濁液體沒有出現，而是透明的液體從馬眼噴了出來。
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擂台四周看好戲的小魅魔們哄堂大笑：「堂堂勇者居然被小魅魔踩到潮吹了。」朵拉和咪咪看正面踩的差不多了，便把勇者翻到背面；相比於正面，從背面而來的踩踏更讓勇者興奮，完全無法準備的刺激陣陣襲來，勇者已經完全放棄了抵抗，完全放縱自己的癖好；期間勇者的潮吹完全沒有停止，透明的液體如小溪般流淌，再次引起小魅魔們的嘲笑，但這嘲笑卻使勇者愈發性奮；漸漸的，勇者失去了意識。
勇者被一股熟悉的鈍痛感刺醒，雖然很微弱，但是絕對不會錯！是睾丸的感覺，但是明明自己的蛋蛋已經一點都不剩的的擠了出來；勇者瞬間驚醒，發現自己又被綁在了地上，小魅魔首領帶領著小魅魔們圍繞在勇者他那巨大的陰囊，一個個手中拿著手臂長的長針，上面佈滿了類似於涼鞋鞋底的魔法陣；小魅魔首領說道：「接下來就是最後一步了喔！勇者大人，我們要將這凝膠連接上你的神經，做成您新的睾丸！」首領壞笑道。
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勇者聽到後如同從天堂被打到了地獄，原本以為自己被上台眷顧，在自己身上發生了奇蹟，但是很顯然，並沒有，只會帶來疼痛的睾丸他才不要，勇者喊叫道：「沒辦法產生精液的睾丸我才不要。」勇者苦苦哀求。
小魅魔首領卻假裝表現出一副驚訝的表情：「這巨大的蛋蛋可不只是裝飾用的而已喔，它可是可以為我們帶來源源不斷的優質精液呢！」，「雖然沒有生殖能力呢！」一旁的小魅魔貼心的補充道。
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勇者這次是真的被打到谷底，小魅魔們將長針刺入勇者的睾丸，勇者卻拿她們一點辦法都沒有。
雖然小魅魔沒有吸精能力，但是精液對她們來說也是不可多得的珍品；不過以小魅魔孱弱的能力幾乎很少能吃的到，但是今天有個傻傻的被虐狂勇者自以為能白嫖小魅魔的肉體，結果翻了個大車，成了小魅魔的玩具。
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在小魅魔們一針一針刺入陰囊的過程中，勇者漸漸的感覺到睾丸的知覺，而疼痛也從一開始的鈍痛轉變為劇痛。慢慢開始有帶有些微白色的液體從勇者的馬眼流出，壞心眼的首領將她的絲襪脫下，死死的繫在陰莖的根部，另外有一隻調皮的小魅魔將她的內褲塞進勇者的馬眼中，讓勇者痛苦不堪。
陰囊中的內容物如同羊毛氈一般漸漸成形，最終形成兩顆瑜珈球一般的蛋蛋，「如果未來勇者大人對形狀不滿意的話我們隨時可以為您改變形狀喔！」有隻小魅魔舉起針貼心的補充道。
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經過小魅魔們數個小時的努力，整個神經系統和魔力迴路終於連結完成了，完成的瞬間勇者的精液像挖到湧泉似的突破了絲襪和內褲的束縛的噴出，小魅魔們高興的歡呼，而勇者感覺到他的體力漸漸流失，再加上漫長的痛苦，勇者死死的昏了過去。就這樣勇者的蛋蛋改造完成了。
勇者醒過來之後，發現自己被關在牢裡，勇者看著自己下體那兩顆巨大的蛋蛋怒不可遏，直接拖著那巨大的陰囊衝破小魅魔做的脆弱牢籠，發現外面只要一隻正在當著守衛的小魅魔，勇者想起她就是那個在河邊發現自己的小魅魔；勇者眼看只有她一個人，瞬間鬆懈並笑道：「你這次不再呼叫你的同伴了嗎？」
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就算蛋蛋被改造成這樣，勇者還是勇者，小魅魔立刻呼叫同伴；勇者見狀馬上朝看守撲了上去；小魅魔回想起朵朵和咪咪打敗勇者的情景，想故技重施，往勇者的身後竄；不過勇者當然不是省油的燈，他立刻在原地翻了個跟斗，想往小魅魔身上撲；小魅魔害怕極了，轉過身背對勇者，在地上抱著頭。
不料這個動作完全出乎勇者的意料之外，小魅魔的位置比想像中的近許多，眼看身下那兩顆蛋蛋就要撞上小魅魔翹起的屁股，但是身體已經在空中無法改變方向。
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在經過蛋蛋改造後，勇者的蛋蛋變得非常敏感，再加上重力加速度這一撞，立刻噴出大量精液，倒在了地上；勇者不敢相信自己居然以如此愚蠢的方式敗在小魅魔底下，而且對方只有一個人。看守小魅魔只感受到一個柔軟的東西撞向自己的臀部，之後又有一股暖流濺了自己一身；回首一看勇者居然倒在自己身邊，她自己也不敢置信居然這樣就打倒勇者。
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