「那么，就开始吧。」
在某座公寓的一间房间内，一个男人喃喃自语着，闭上眼睛，不知在默念着什么。
然后，男人的身体开始像溶解一样慢慢消失了。变得黏糊糊的身体在融化后聚集在地面上，像黄色的黏土块一样堆积起来。
整个身体完全溶解并不需要太长时间。然而，男人的身体溶解并崩溃的状态并不是变化的终点。
黄色的块状物自行活动起来，仿佛被倒回的录像带一样向上延伸。黏土块在向上延伸的过程中不断变形，形成头部、肩膀和手臂等部位，但当它延伸到男人身高的一半左右时，生长停止了。
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然后停止生长的块状物开始精细地改变自身形态。
粗糙的头部被刻画出面容和轮廓，筒状的手臂展现出优雅的曲线美。为了弥补缺失的部分，它从根部吸收粘土，带有肤色的人形雕塑逐渐完成其造型。
脚分成了两部分，紧致地成形，腰部形成了小巧的臀部，腹部带有适当的圆润，淡淡的肋骨隐约可见。最后，一头柔软的金色头发在头部生长出来，编成了一对小双马尾。
最终完成后的样子的是一个天真可爱的少女形象。
「嗯...感觉还不错呢。」
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变成少女模样的男人动了动手脚，确认身体的情况。
「那么，下一个。」
展现出不太符合年幼少女表情的狡黠笑容，少女注视着下腹部，再次默念着某种咒语。
接着，少女的身体上闭合的阴部仿佛活物一样蠕动，突然发生了剧烈的变化。
幼小的阴户逐渐成长，转变为能容纳雄性器官的成熟性器，看上去与少女的稚嫩的身体并不相称。
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「呵呵，小骚逼竟然都已经这么成熟了......但是，今天可不只是这样呢！」
她以银铃般的声音宣告着，那个成熟的小穴显然再次发生了异常的变化。
从崭新的成熟小穴的内部，嗞嗞地扭动着周围的肉壁，有什么东西正在生长。
「啊啊……从阴道内生长出来果然很舒服啊……！就像用萝莉的小逼自慰一样，太棒了啊……！」
少女一边用着可爱的声音说着淫语，一边欣赏着自己身体的变化。
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然后，从阴户深处出现的是一根巨大的阳具，几乎能触及少女的胸膛。
那颤抖并跳动着的怪异肉棒在纯真少女的身体上傲然耸立，毋庸置疑地展现出一副诡异的景象。
然而，肉棒的变化还没有结束。嗒嗒
它开始比少女的身体更大更粗，形状也逐渐改变，然而，更多的变化出现了。肉棒开始以龟头为中心改变形状。
龟头的颜色变成了肤色，形状变得圆润，原本张开的阴道口开始朝人的嘴唇形状变化着，相应地，眼睛和鼻子也开始形成。
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一束波浪般的栗色头发飘扬起来，如舞动般地漂浮着，肉棒的顶端形成了一个与其怪异外观相反的美女面容。
然后，随着形成的面容，肉棒也开始变化。
原本僵硬的肉茎逐渐绘制出柔软的弧度，形成了紧致的曲线。当乳头出现在胸部位置时，它们迅速膨胀，形成了两个丰满的果实。
如此，拥有迷人身躯的美女上半身完成，少女则是紧紧握住自己的作品。
就这样，纯洁少女的大腿间生出的巨根从中间开始改变形状，与美女的腰部连接在一起。在它的前方是纤细的腰部和凸起的乳头，丰满的巨乳，美丽的锁骨线条，以及一张带着温和微笑的美女脸庞。
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「呵呵，今天就在这种情景下享受吧。」
少女调皮地笑着，拥抱着由肉棒构成的美女。
随后，美女的眼睑缓缓睁开，温柔地微笑着，望着少女的身影。
「嘿嘿，姐姐，我好喜欢你！」
「哎呀，真是个爱撒娇的孩子呢。」
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少女的脸上带着纯真的笑容，美女则是温柔地回应着她的拥抱。
如果只看这方面，她们就像是最亲密的姐妹一般。
然而，她们的身上却是一丝不挂，少女的下体长出巨大的肉棒，而后又变形成女性的身体。她们本质上是同一个人，只不过是一个男性经过变化而形成如今的存在。毫无疑问地，在纯洁少女的笑容和美女温柔的外表下，潜藏着男性的欲望旋涡。
经过一段时间的紧密拥抱和享受彼此的身体，率先发起行动的却是少女。
「今天我会给你带来很多快乐的哦？」
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少女一边说着，一边用小巧的手掌温柔地揉捏美女的胸部，用舌头舔舐乳头。
「啊呀！……你真是太急躁了。」
美女用双手捧住正舔着乳头的少女的脸颊，将她拉到面前，慢慢地将双唇和她的贴在一起。
起初只是轻轻地，但渐渐地开始用舌头纠缠，一次又一次地交织出激情的热吻。
「嗯啾...呼哇，姐姐的吻也太激烈了呢...」
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「嗯啾......因为你太可爱了，我都无法控制自己呢...啾啾...」
这是由男性之躯塑造而成的（伪）少女和（伪）美女之间的游戏。
然而从其中诞生的快感是真实的，因为她们的身体相连，所以彼此体验的快感也能相互叠加。
少女的纯洁面容已经泛红，露出了与幼小年龄相悖的淫荡笑容。美女的面容也染上了淫靡的色彩，兴奋的身体让巨乳的乳头变得勃起而挺立。
离开唇舌的接触，少女开始轻咬乳头，不断折磨着它，于是美女开始因快感而呻吟着，全身不停地颤动着。
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「啊啊！由肉棒形成的身体真的非常敏感呢！只是被咬一下乳头就感觉非常舒服！」
「啊呜……嘻嘻，姐姐的快感真的非常强烈呢，同时传达到我这里来了！我的那个地方本就非常的紧绷！现在更加能感受到了！姐姐，让我帮你高潮吧！」
少女粗暴地揉搓乳房，用唇、舌头和牙齿不停地吸吮、舔舐、咬住乳头，不断地刺激着。
美女每次从刺激中得到的快感，