这是发生在主线篇经历千百年以后的故事。兽人在漫长的繁衍中最后分化为两类，一类与野兽结合最后失去人形的样貌，一类与人类结合最后失去了野兽的样貌。
有关它们存在的资料不是被毁，就是被曲解为童话故事。所以在现代，可以变成野兽的兽人逐渐被人们当成传说中的生物，变成茶余饭后的谈资。
传言里的兽人是情绪十分不稳定的生物，所以一旦被普通居民知道这样的生物可能就隐藏在自己身边，势必会引发恐慌和动荡。
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偶尔会出现基因里有同种兽人血统的情侣结合生下外貌有返祖现象的孩子。这些返祖孩子虽然也被称为“兽人”，并无法像主线篇里面的兽人那样变身。
这些孩子都被送去了哪里？又会被怎样处理？就算是这些孩子的家长都无法知晓。
新世研究所： 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
这是秘密研究这些兽人的地方，也是兽人可以被允许生存的家园，主要被分为观察区和自由区。
因为兽人的存在可能会给社会带来没必要的恐慌，所以这个地方受到了政府的资助，欢迎一切兽人的入住。但是如果有兽人想要逃跑就会被击毙。
研究所发现，兽人会对特定的对象产生服从性。只要那个对象在身边，兽人就不会变得失控和暴力。所以在这里生活的兽人找到特殊的配适者伴侣后才会被允许入住自由区。
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未找到配适者或者配适者不愿意陪伴它的兽人则会永远被关在观察区，与实验室的动物没什么区别。
普洛斯佩拉•墨丘利：
新世研究所的所长，丈夫身份不明，唯一的女儿早早夭折。在其他兽人和研究所成员看来，她把兽人孩子当成自己的孩子一样照看。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
斯莱塔•墨丘利：
红狼兽人，喜欢喊普洛斯佩拉为妈妈。不过研究所里并没有人在意她们是否真的是母女。
她想要找到一个可以帮助自己控制住兽性的人，前往自由区生活。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
雀丘：
有返祖现象的熊兽人，是斯莱塔的前辈。因为模样怪异遭到双亲抛弃，被工人叔叔们捡到并当成普通孩子扶养长大。
十六岁生日后的她被找上门来的圣堂的警员告知自己兽人的身份。为了不给叔叔们带来麻烦，她选择前往新世研究所生活。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
妮卡：
雀丘的特殊伴侣，在社会上的身份是一名高二的理科学生，与初中就认识的米奥莉奈是室友关系。
因为关于新世研究所的事情是保密的，所以米奥莉奈总觉得这个室友是不是恋爱了才经常往外跑。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
圣堂机构：
专门处理兽人事件的特殊部门，由这里调查兽人的存在并且将这些兽人掩藏踪迹，最后将发现的兽人送去新世研究所。
如果出现性格恶劣的兽人或者不愿意前往新世研究所的兽人，圣堂的警员就会当场将它们击毙并且善后。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
由于圣堂免不了与兽人直接产生冲突，所以里面的绝大多数人对兽人相当厌恶。
德林•伦布朗：
圣堂机构的总负责人，受到手下们的尊重，却因为瞒着女儿一些事情导致女儿与自己不合。不知道为什么，他对新世研究所的所长心存不满。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
米奥莉奈•伦布朗：
德林的女儿，妮卡的同期入学的校友兼任室友。文科和理科都很擅长的她为了躲开父亲，选择了离家很远的普通学校，与旧友妮卡合租。
比起照顾自己更喜欢摆弄花花草草，她想要做一件大事来气一气总是出手干涉自己未来的老爸。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
最近，她为了知晓父亲一直隐瞒着的母亲去世的原因，循着蛛丝马迹进入了兽人的家园。