在很久很久以前，有一对农民夫妇，它们有一个儿子，叫罕斯，那对夫妇很喜爱罕斯。有一天，罕斯对他的父母说：“亲爱的爸爸妈妈，我想出去这个家旅游世界。”起初那对夫妇不同意他这么冒险，后来罕斯一直的请求，最终夫妇同意他出去冒险，并给了他一把匕首用来防身，一些钱币，还有一个小背包，里面装了一些黑面包和干奶酪。于是罕斯开始了旅程。
他首先来到了一条河流旁，他正准备过河，突然听到有声音“救救我，好心人”，罕斯找了一番，发现一条鱼正搁浅在滩边，他走过去把鱼放回了水里，接着那条鱼说道：“谢谢你，好心人，我要报答你的恩情。”然后鱼给了他一块小石头，说道：“你只要含住这颗小石子，你就可以不用呼吸也能活着了。”说完便游走了，将小石子放进口袋里后，罕斯又继续他的旅行了。
走着走着，罕斯遇到了一位猎人，他正苦恼着什么，于是罕斯上前询问：“请问猎人先生，你有什么烦恼呢?”猎人说道：“哦，我不小心射杀了一头属于贵族的小牛，那位贵族要我明天还清补偿费，可我一天忙碌下来还差了一些，看来我得偿命了。”罕斯询问了猎人还欠多少钱后，发现自己带的钱刚好够，于是罕斯将钱给了猎人，猎人十分感谢，接着拿出一条套绳给罕斯并说：“你帮助了我，我要感谢你，这条绳子能套住任何东西并可以移到任何地方，我送给你，祝你旅途愉快。”再然后猎人还告诉了罕斯往北走，一直走，翻过一座山和一片森林，就有一个王国，据说那里的统治很残酷。
接着，罕斯按照猎人说的向北走，走着走着就来到了一座荒芜的大山，上面布满碎石和高大的山头。罕斯在那里看见了一个巨人，巨人也发现了他，向他走过来说：“小矮子，我现在很生气，而你很不幸的遇到了我，所以我要把你打成肉酱，不过如果你帮我个忙，我可以放过你，还可以给你奖励。”于是罕斯询问巨人有什么能帮到他的，接着巨人说道：“看到那边那座高高的石柱吗，上面有个鸟窝，里面的鸟蛋很是美味，但那里有只大鸟在守护着，只要有活物靠近那里的鸟巢，大鸟就会不顾一切的攻击你，上次我晚上趁它睡觉时想爬上去，但那只大鸟立刻惊醒并攻击了我，如果你能帮我把鸟蛋拿到的话，我甚至可以分给你一点吃。”罕斯听了说道：“没问题，我可以帮到你。”然后等到了晚上，大鸟睡着了，罕斯来到了那座石柱下面，拿起了那根套绳，往上一抛，圈住了好几个鸟蛋，罕斯把绳子向下拉，鸟蛋就下来了，途中那只大鸟并没有醒。然后罕斯把鸟蛋给了巨人，巨人很高兴的说道：“太棒了，我终于可以吃到美味的鸟蛋了，小矮子，我现在要给你奖励。”于是巨人烤了鸟蛋吃，还分给了罕斯，确实很美味，接着巨人又拿出一把剑，说这是把神剑，能变小，而且执剑者只要说出“掉脑袋切切”，那么他视线里所有的人都要人头落地。罕斯将神剑变小后放进口袋里，跟巨人道别后又继续踏上了路程。
他接着来到了一座森林，他走进去，走了一会儿后发现一个满身破旧的矮人倚靠在一棵大树边奄奄一息，罕斯看见了上前询问矮人：“请问有什么能帮助你的?”矮人说道：“年轻的好心人啊，我已经三天三夜没吃过任何食物了，你能施舍给我一点吗?”于是罕斯就把他的小背包给了矮人，矮人吃完罕斯所给的东西后感激的说道：“谢谢你，好心人，我决定报答你的恩情，我这里有一套精致的布甲，穿戴他的人将免受任何的伤害，我现在将这套布甲送给你，祝你旅途顺利。”接着罕斯接受了矮人赠给的布甲并穿上它，然后又继续他的旅行。
在森林里继续走着，他突然看到有一座小木屋，罕斯这时由于把食物给了矮人，自己变得又渴又累，于是他决定向小屋里的主人淘点吃喝。当他敲了敲门后，门一会就打开了，打开门的是一位极为漂亮的少女，她有着一头闪亮璀璨的金发和宝石般的大眼睛，罕斯一眼便爱上了她，那位少女问罕斯有什么事，罕斯表示想要一些面包和清水，少女进了房间，过一会儿拿出了面包和水给了罕斯，罕斯在吃完后又向少女表示，希望能暂住几天，他可以帮忙做任何事情，少女想了想便点头答应了。于是罕斯便跟少女一起生活，期间罕斯还得知了少女的名字——索菲娅，它们生活很融洽，而且索菲娅对罕斯的感情也渐渐上升，直到一天的到来……
一天晚上，罕斯砍完柴回到木屋后，发现索菲娅不在，罕斯急忙找啊找，终于在一棵树下发现了正在哭泣的索菲娅，起初罕斯问索菲娅为什么哭泣，但索菲娅不肯回答，最后在罕斯的不停询问之下，索菲娅说出了原因：原来她是一位公主，索菲娅有7个哥哥和6个姐姐，她是最小的一个，本来她拥有一个美好的人生，直到王后——奥莉娅受到一本黑魔法书的盅惑后，一切都变了。那本黑魔法书写了如果有人的血肉和绝望滋补，那么奥莉娅就可以青春永驻并可以永生，于是，悲剧发生了，奥莉娅居然首先对她的孩子们下手了，她把王子公主们一个一个叫到了她的房间，然后借助那本书的力量，把王子和公主们一个个吞进了肚子里，然后抱着硕大无比的巨肚找到了国王，威胁他让他做自己的傀儡，并让他找到失踪的索菲娅，否则也把他吞进肚子里，国王看见奥莉娅那硕大无比的肚子上不断浮现的人脸和手脚，害怕的答应了，那天由于索菲娅偷跑出去玩，所以幸免于难。隔天，奥莉娅的巨肚已经消了下去，她把孩子们的尸骨都排了出来，把其中未消化完的头骨扔给了国王留作纪念，国王将头骨洗干净后爬在上面嗷嗷大哭。当索菲娅偷偷回来后，国王立刻把索菲娅叫到自己的房间，然后指着那堆骨头向索菲娅说明了事情的经过，并让她赶紧离开，永远不要再回来了。于是，索菲娅逃到了森林里 ，住进了国王秘密建造的小木屋，一直生活，直到罕斯的到来。罕斯听了连连安慰公主，并保证自己要帮索菲娅夺回王国，打败奥莉娅，索菲娅起初不同意他这么冒险，但在罕斯的一再请求下，索菲娅勉强同意了，但给了罕斯一些食物和一袋清水还有一点钱币，让他上路，并祈祷他能安全回来。
罕斯根据索菲娅提供的线路，走啊走，饿了就吃点面包，渴了就喝点清水，接着在路上，他遇见了圣彼得装扮的穷人向他乞讨，罕斯毫不犹豫的将剩余的食物都给了圣彼得，接着圣彼得说道：“愿主保佑你。”又给了罕斯一个小型木制十字架的吊坠，然后走了。到了晚上，罕斯住进了一家旅店，他听见一边的客人在谈论着什么，那个客人说：“我再也忍受不了，这个该死的地方，这个该死的王后，她将整个王国都视为她的口粮，看看现在有多少人成为了她的养分，10公里外的那座粪山隔着老远