1.兽人国：
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一个位于平行世界地球上的国家，领土广阔，人口众多。如其名所言，其中生活着不同种类的兽人，从飞禽到走兽，从两栖类到哺乳类，几乎无所不包，应有尽有。虽然种族各不相同，但大家还是和睦地在一起生活……大概吧。
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拥有自己的历法，也就是“兽历”。故事开始的时间是兽历3030年，彼时那里已经成为了一个现代化的大国家，有着林立的高楼和发达的科技。
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2.魔雾与雾爪：
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一种超自然现象，于兽历3000年开始在兽人国内发生。该现象为一种灰白色至暗紫色的“雾气”，会随机地发生在各个人群聚集处，人口越密集则发生频率越高。本质上来说，它是某种具象化的心智能量，虽然无形无味，但依然会对吸入者造成影响，靠近它们的人会感到“空气异常沉重”“呼吸都变得好困难”，甚至产生抑郁、焦虑等心智症状。实际上，所谓“魔雾”是兽人心中的负面情绪附着在心智能量上并排出体外的产物，其中包括愤怒、悲伤、恐怖、惭愧、后悔等多种多样的负面情绪。在魔雾出现前的几年，兽人国内的各种矛盾愈发尖锐，种族歧视，经济压力，天灾人祸，各种各样的负面能量在兽人们心中聚集，最终化为魔雾弥散在兽人国中。
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兽历3010年，第一个雾爪诞生了。他是当地有名的死刑犯，在押送途中突然发生了变异：身体异常地增粗增大，部分有攻击功能的器官发生变异；皮肤表面冒出从心脏开始增生的黑紫色血管；瞳孔失去颜色变成同“雾”一般的灰白色，但依旧拥有视力；体内产生一种黑紫色的不明能量，可籍此放出热与光，甚至实现许多超越现有物理法则的奇迹。在残忍杀害了数位警察后，该雾爪最终被随后赶来的武警部队击杀，但他的伏诛并不代表事态结束，一场前所未有的浩劫就这样拉开序幕。
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以该雾爪的诞生为契机，兽人国内不断出现有兽人变化为雾爪的报告。这些不幸的受害者来自天南海北，种族、阶级、年龄、性别等都没有任何相同之处，唯一共同点就是在变为雾爪前吸入了大量的魔雾。可怕的怪物在大街上昂首阔步，居民们生活在不知何时就会变异为怪物的恐慌之中，一时间举国上下人心惶惶。
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为了应对状况，兽人国的政府决定开辟一些新的职业：“驱雾军”与“降雾警”。前者隶属于军队，是专门处理大型雾爪暴动事件，并对雾爪进行制服和逮捕的军事化部队，而后者则属于警察机构，负责处理城市中的小型雾爪行凶事件。由于科学家们至今没有研究出驱散魔雾、防止变异的方法，被制服的雾爪会被押送到全国最严密的监狱“X监狱”中，它聚集了举国上下最先进的技术和最严密的安保，连外墙都是用可以吸收混沌能量的特殊材料建筑的，即使最狡猾最强悍的雾爪也无法从中逃脱。
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值得一提的是，“雾爪”按照存不存在理智被分为两种。没有理智、只会像野兽般凭本能行事的被称为低等雾爪，他们通常由普通善良的兽人变化而来，而拥有理智和自我，善于且乐于造成更大灾害的被称为高等雾爪。他们则是由那些道德感缺失，无法控制自己的恶人所变。究其原因，是因为魔雾中饱含了各种各样的恶意，普通人无法应对它们，只能被淹没在恶意的汪洋中失去自我，而恶人则可以轻松适应，甚至掌控恶意的力量。
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当然，除了变为高等雾爪以外，一个兽人还可以通过其他方式在雾爪化中保持心智正常，虽然这些方式大多代价巨大。不过这些都是后话了。
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3.光球与英雄：
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兽历3020年，混沌能量越来越强大，能合理支配自己力量的高等雾爪越来越多，驱雾军的工作也变得越来越艰难。但就在这时，转折点出现了：
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在某天夜里，“驱雾军