琴音今天穿的是一件黑色的长裙礼服。这是一件露出了背部和腰部的大胆性感礼服，用交叉式的细带挂在脖子上，斜穿过胸部遮盖住胸前。左侧还有一个深深的开衩。她的头发盘成发髻，配件只有钻石耳环和同款的钻石手链，非常简约、性感而时髦的穿着。
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地下室的房间中央有一个小型的圆形舞台，舞台周围呈扇形排列着包厢座位。已经有好几组客人就座在座位上了。
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栗岡和琴音被引导到了位于舞台前面的特等座位，也就是所谓的贵宾包厢。接着，一个穿着黑色露胸背心、黑色皮短裙、黑色网袜、下面还摇晃着阴茎的美女走了过来，她用半嘶哑的声音问道“要喝点什么吗？”发出典型的变性人的声音。
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栗冈点了加冰的威士忌，琴音不知道想要什么，正发愁的时候，栗冈说:“给这位小姐来点口感好的鸡尾酒。”
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从外面进来的新客人一个接一个地就座。
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这是一个绅士与淑女们的聚会......。
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琴音不想显得太过惊慌失措，因此只是移动目光环顾四周，而没有过度张望。
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几小时之前栗岡只是说“我带你去一个好地方”，虽然琴音完全不知道要去哪里，但还是跟着来了。栗岡在琴音的耳边轻声说：“今天是变性者们的日子。”琴音回答道：“是的”，虽然她并不是很明白。不久之后，灯光变暗了，琴音问栗岡：“现在要开始什么了吗？”
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“好好看舞台。”
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“……”
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聚光灯打在舞台上，两位美女登场了。
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就是刚才在门口迎接琴音他们的那两个人。
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这两位穿着红色紧身胸衣的女子已经脱掉了她们的闪光皮质迷你裙，红色吊带从挑逗性胸衣的下摆处悬挂着红色网袜，脚上穿着红色漆皮细高跟鞋。两位美女之前还吊着的阴茎现在已经勃起，红黑色的龟头闪耀着淫荡的光芒。琴音被这妩媚艳丽而又神秘的氛围所吸引，不禁屏住了呼吸......
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