相傳在一千多年前，地球發生了一場腥風血雨的戰爭，導致人類在自相殘殺中消失在這世界的舞台，而創造人類的神阿爾謝斯也因此披上惡神之名被迫辭去神職。
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但惡神並沒有甘願接受這樣的結果，為了護自己的神職與天界對抗，反而締結闇勢力與祂神抗衡，展開了眾神與創造神間的神之戰役。
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即使是眾神之力，要解決一位神力全能的創造神也是相當吃力的，各個神祇幾乎都受了重傷，雖然擊倒惡神的過程不容易，但最後的勝利仍是由眾神拿下。
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惡神在戰敗之後，被眾神的力量封印在結界裡的魔淵中陷入沉睡。並施下多道屏障和術法囚禁於無限牢獄裡。避免祂再回到凡間作惡。
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在那之後，新上任的創造神托巴爾迪亞決定不讓創造物自行毀滅的歷史重蹈覆轍，去除了人類靈魂既有的貪婪罪惡的本性，並將動物靈魂所具備的順從性與人類靈魂所擁有的智慧以及彼此共有的情感融合再一起，孕育出新的生命「獸人」。
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除此之外，眾神藉由獸人的順從性而賦予其神力，也就是所謂的魔法。藉此使神可以與凡間的獸人溝通交流且方便管理，獸人同時也可以在使用魔法之時進而滿足信仰上的需求，再加上獸人繼承人類的智慧促使文明發展的速度比原先沒有神力賜予的人類快了許多。
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約莫兩百年的時間，獸人文明便在轉眼的時間裡從原始生活步入了現代社會。在眾神的引導獸人重新建構文明的發展過程中，一切相當順利，各個種族都是和睦共處，不曾發生大規模的衝突和戰爭，彼此也沒有因為身分差異而產生隔閡。就這樣建立了和平的盛世。 直到某日世界的秩序再次被打破，出了令眾神意料之外的事。
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時間又過了七百多年，封印在無限牢獄裡的惡神從漫長的沉睡中甦醒過來，帶著無盡的憎恨與絕望想復仇於這個世界，但由於禁錮的本體無法動彈，便將源源不絕超乎想像的力量不斷幻化成魔物破壞凡間秩序。
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眾神知道惡神若是再次來到凡間，不僅是會造成獸人世界毀滅，自己恐怕也會淪為首當其衝的報復對象殺掉。
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不過要再次使惡神沉睡是不可能的任務，前進魔淵中的無限牢獄對惡神施法明顯是自殺的行為。
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因此眾神只能靠不斷地施加屏障、陣法防範魔物到凡間肆意妄為。而部分獸人們則是靠著神所賜予的力量成為冒險者至結界剿滅魔物來控制數量，防範他們大規模入侵凡間。
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雖然魔物必須通過層層關卡才能來到凡間，但還是難以避免魔物闖出結界攻擊獸人的可能性。
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也因為如此，獸人與魔物展開的戰鬥直至今日. . . . . .
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和煦微光灑落，配著淡淡的木頭香氣。伊薩張開了雙眼、伸了伸懶腰。他感覺自己睡了好久。
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"咦？這是哪啊？"睡眼惺忪的他揉了揉眼睛，發現自己正身躺在一張舒服柔軟的床上。
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仔細環顧四周後，這裡不是天堂，更不像是醫院裡的病房，似乎是處在某人的臥室裡。
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這間臥室除了床，還有個大書櫃和幾幅掛畫。充斥著書香及藝術氣息。住在這裡的人似乎很崇尚文學風。
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察覺自身處在一自己個陌生的環境，少年搞不清楚現在的狀況，自己應該死了才對，畢竟連屍體都看見了，難道與那個電擊自己的白袍女人有關嗎？他撓了撓後腦杓思索著。
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該不會天堂跟現實世界是一模一樣的吧?
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"咦?這是什麼鬼?"伊薩看見自己的手感到不可思議。
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雙手覆蓋著一半黑一半白的濃密毛髮，手掌則是冒出了粉白粉白的肉球。這根本不是人類的手，應該是動物的手!?吃驚的少年不禁懷疑自己是不是還在做夢，為了證明便用力捏自己的臉頰。
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"噢！痛！"臉上的痛感十分真實，代表說這是真的!
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注意到角落的全身鏡，他毫不猶豫地前去看個清楚。少年望見鏡中的自己比看見屍體更為大吃一驚。
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等等!不只是手而已，毛茸的耳朵、蓬鬆的尾巴，狼的五觀真真實實地呈現在鏡子裡。少年這才意識到自己從人類變成了一個活生生的狼獸人。
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這麼說的話......
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"哦喔喔喔!"伊薩下意識地撫摸自己莫名其妙長出來的大耳朵和大尾巴。柔順濃密的毛髮順著輕撫穿過指尖，這是前所未有的觸感。摸貓咪狗勾才有的感覺，只是之前對毛毛生物會過敏，所以根本沒有接觸的機會。天哪!沒想到毛茸茸摸起來竟然如此舒服~
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沒想到變成狼獸人之後，完全擺脫過敏的困擾了呢~
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"糟糕!被毛茸茸的自己打斷原本該做的事了啊!''伊薩沉浸在毛茸茸的自己，差點忘記了還有更重要的事。他得打開房門去找這棟屋子的主人。
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正當打算開門之際，他不經意地瞄到掛在牆上的日曆。
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「獸曆786年8月15日」蛤！？難道戰爭過後，政