「呼……」
某處山洞內部，一位壯碩肥胖並一身墨綠色的巨型身影正坐在火堆面前取暖。
獸人。是一種在大陸各處區域流浪偶爾會定期襲擊村落和商隊獲得補給品跟物資，並且因性別比例失衡除了是愛好女色的魔物種族外，同性戀的性行為對牠們來說也是發洩追求對象繁殖失敗常有的事；如同上面所說，一旦成群結隊出現會造成大規模環境問題甚至可以毀滅一個區域都令各國政府嚴格戒備牠們的數量。
而這個在山洞內的獸人，牠看著火焰一邊攪著無髮的頭頂並注意四周環顧確認無人之後便解開了襠褲並把那碩大的下體給展露無遺。
「討厭……又是這種感覺嗎…明明不能再繼續自慰了...」
看著那邊逐漸勃起成大一倍同時，獸人言行不一的舉止決定再自慰一波好好爽快一番。
牠握著那根碩大的陰莖，雙手不斷的嚕動著。
「哈啊…哈啊…好討厭但又好舒服...////」
心裡不斷地在抗拒自慰這種行為，但身體和意識逐漸伴隨著快感即將進入高潮。
「啊啊…這個感覺...咿呀♡！」
看著的同時雙手玩弄著那粗大的陰莖，一下子"噗咻"一聲射出了白濁黏稠的臭味液體讓壯碩的手掌沾的到處都是。
「呼哈…呼....哈，好臭...好舒服...♡」
獸人的語氣變得更跟女性一樣，同時間
「啪啦啪啦…」
獸人的臉像是被剝皮一樣脫落起來，而在那醜陋的臉皮下是位外表秀麗但滿臉通紅並流汗的人類女性。
「唔......哈～！穿這套皮囊潛入也快一年了......嗅嗅...，唔這個惡臭味還是不行啊…」
那位女性一邊嗅著身上的味道邊抱怨著，但又摸了些許還在殘留在下體的精液後舔了起來，言行不一的舉止像是她不願意承認當獸人當上癮的感覺。
女性她自己明白，其實也有點逐漸適應這樣的日子並有點不捨得離去。
（我到底是怎麼了啊…明明就很討厭這皮囊卻又很享受這快感....）
她的內心充斥著自我矛盾，但立刻搖頭把那些疑問先安置於腦後。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
（為了公主還有任務...這樣子不算甚麼！）
她重新拿起了那醜陋的面具，俐落的戴上並調整五官位置和內側的鼻管和口塞後伴隨滋滋聲響面具跟軀體的縫隙隱匿了起來；秀麗的女性重新變成了醜陋的獸人，牠一邊調整著聲帶確認了變化後重新穿上襠褲熄滅火焰並離開山洞準備跟其他獸人會合。
(至少，現在任務也快結束了啊…好想做不行不能!!....可是又忍不住想...)
獸人搔著下體同時，後庭似乎也有著同樣的感覺；現在偽裝成獸人混入群體的騎士正處於飢渴難耐的狀態並渴望著性愛帶來的快感。
(回想起來也快一年了啊…)[newpage]
一年前
王國邊境要塞，距離首都500公里處
一位女騎士不停的快馬加鞭往要塞的方向而去。
「到底是怎麼回事啊…公主的緊急命令?」
她一邊喃喃自語帶著疑惑，眼裡看著目的地要塞距離自己視野更加雄偉起來。
最近王國邊境傳出有零星半獸人有規律出沒於邊境的森林內部，公主因擔心後續影響而親自到邊境的要塞先行處理勘察；而做為侍衛騎士的她則是被命令除非傳令再前往要塞會合;前些日子，女騎士突然收到了公主的密令並要求她近日內到邊境要塞進行會合
。
她快馬加鞭進入到要塞內部，下馬後立刻往公主所在的大廳趕去。
「公主殿下！」
騎士憂心忡忡的進入大廳內，眼前身穿一襲淡藍色禮服的淡色金髮碧眼的女性正在跟騎士團的人看著地圖討論周邊的局勢變化。
「妳終於來了呢，我的騎士。」
她對著女騎士露出微笑，而女騎士她則有點不好意思的眼神撇了過去。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「日前公主您突然要我趕到要塞這裡，是不是跟那些獸人的行動有關？」
公主甚麼也沒說，只是點頭意識騎士她的猜測。
「過來吧！接下來會跟妳說明一下情況跟我之後要請妳做的事情。」
在公主的帶路下，騎士跟著她離開了大廳並一路的走到要塞底部天然洞穴改建的地牢內。
「最近那些零星的獸人突然數量開始增加起來，我擔心牠們會不會有甚麼目的並以這森林為前哨站進行戰爭的預備；跟當地的精靈進行情報交流後依然無法確認那些獸人的真正意圖。」
「那挺危險的啊…該怎麼辦才好呢？」
騎士正在思考著各種戰略性的想法，但公主只是看著她露出竊笑的笑容。
（有種不好的預感.......）
隨著兩人深入到地牢最深處進入一棟宏偉的地下教堂內，一位深色皮膚身穿修女服的精靈和穿著紫色金邊修女服的少女像是恭候多時對走向她們兩人面前鞠躬行禮。
「恭候多時了，公主跟近衛騎士。」
公主伸手下意識地要精靈和修女不用那麼拘謹，精靈於是平身走回剛剛的位置；她身後有個大型黑色收納盒似乎有甚麼裝在裡面。
在一旁的女性則是湊上騎士面前，兩人似乎是認識一般互相握手，像是許久不見了一樣。
「聖女殿下！連妳也來了嗎？！」
「嗯，算是被強拉做計畫的見證人就是…」
「怎麼了嗎？」
兩人在寒暄的同時，公主跟精靈正在商議什麼。
「那東西已經準備好了嗎？」
「嗯，人也到了妳預定當的計畫也可以開始進行了。」
「她們在說甚麼啊？計畫？」
「嗯…是啊…哈哈…」 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
騎士對她們的對話內容完全不理解，而且就算是計畫也不用到這麼保密的地牢最深處的教堂內才對；聖女似乎是知道什麼，但滿臉通紅不敢多說一句。
「那個公主，妳的計畫是？」
公主像想起了什麼雙手合十依靠在臉頰旁擺出裝可愛的樣子。
「這次的計畫，是要請妳擔任獸人的間諜潛入其中啦～」
「等等蛤？！間諜？！」
「嗯沒錯，我的騎士；妳要潛入到獸人群內打聽情報為期一年。」
公主的答覆讓騎士陷入混亂當中，但接下來的事情則是超出了預料之外；在一旁的精靈打開收納盒後，公主則從中拿出某個東西像衣服的物品並露出微笑。
「所以說，妳能不能當一年骯髒的獸人潛入其中呢♡？我親愛的騎士啊…♡」[newpage]
公主手上拿的是一套壯碩墨綠色擬態獸人的皮囊，目測有兩公尺的高度；騎士看著眼前這套醜陋的皮囊，一臉不可置信連同臉頰發紅起來。
「公.....公主！？妳是認真的嗎？這做法也太危險而且唔！公主妳在做什麼啊啊啊啊？？！」
騎士話還沒說完，只見公主她突然解開皮囊上的襠褲露出那碩大的性器彈出來；公主故意叫了一聲「哇啊～」，但臉上的表情反而讓人覺得是興奮的態度。她立刻抓起那綠色的玩意做出十分不雅幫忙自慰的舉動。
「喔喔……這觸感不愧是精靈的工藝製品，連硬起來的狀態也能夠模擬起來呢！」
「謝謝稱讚，我們這次秘密行動採用的獸人皮囊是純樹脂打造；目前已經有部分精靈偽裝成獸人混入其中了，到時候那邊的女騎士變成獸人後得想辦法會合才行。」
精靈在給興奮不已的公主進行解說，而愣在一旁的騎士則是難為情的蹲下雙手摀住臉不敢看眼前的情況。
而在一旁的聖女殿下，則是頭撇了過去刻意不去注視那套皮囊。她難為情的臉紅同時眼神像是好奇心很重的小孩一樣不斷在皮套和別處來回擺動。
「妳…是不是一開始就知道了啊…？」
「呃…沒有啊！啊哈哈哈…///」
看樣子聖女應該是知道計畫全部內容，但過於單純的她擔任見證人好像也有點過份。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「我知道妳們的計畫啦…但可以把那有礙觀瞻的東西收起來嗎？我都覺得不好意思了///...」
騎士持續摀住臉說著希望能收起皮囊時，公主拿著皮囊走向騎士面前，似乎是想懇請她來勝任這次的任務。
「那個....///這次我覺得這任務太危險，而且這種東西........咳咳，恕本人直言我這次要向妳抗命拒絕這次的任務。」
「欸欸！？怎麼會這樣啊…」
公主的語氣難掩失落，她取喪的轉身回去時眼角流出點淚水。
「這下子怎麼辦呢？公主大人？」
精靈故意棒讀的問，一邊看著騎士用眼神暗示要她趕快答應。
「看來...只好我自己隻身前往獸人群了。」
「？！」
「公主？！妳不能這樣子做啊！」
公主一句話，直接解開了她身上穿的禮服並脫下內衣褲露出一絲不掛的姣好身材；騎士則是極力反對但公主執意要穿上那件皮囊並拉開背後的縫隙，左腳先踏入到其中。
「一年後記得要接我喔，我的騎士。」
女騎士此時漲紅了臉，她不忍心看到服侍多年一起成長的公主要因為自己的任性抗命而變成醜陋的模樣；她深吸一口氣後－
「我－我知道是我的錯了啦公主！！我會為了妳接受這次潛入任務的啦！真的很對不起！」
公主看著騎士她的發言，忍不住笑了出來。
「噗哧哈哈…妳還是跟一樣十分的倔強啊…，好啦！讓我們開始吧！」
「嗯......恭敬不如從命了，公主殿下。」
四人此時移動到教堂後方的休息室內，在騎士脫下身上所有的衣服後，她看著鏡子中自己的臉蛋和全裸一絲不掛的摸樣不免害羞起來。
「之後要有段時間跟騎士的身份告別了啊…」
她看了一下自己的衣服跟佩劍，轉身而別。等出來休息室後，只有見到精靈和公主兩人；聖女似乎是對此毫無抵抗能力沒出現在浴場內。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「那個？聖女殿下她－」
「先別管她了，總之妳快點吧，公主脫下衣服都比妳乾脆俐落欸。」
精靈修女此時在催促騎士要她快點進行穿戴的準備，並要求她站在一處放幹水的大型浴場內，公主則是拿了一罐味道有點腥臭的乳膏在一旁等著。
「首先先抹這個在身上吧…味道很重妳要忍一下喔…」
「這個是甚麼嘔天啊…好想吐.....」
兩人在騎士全身上下抹了帶有腥臭味的淡綠色乳膏，據說這是模擬獸人身上獨有的味道而製成的；目的是避免自身的體味被獸人發現而要做的準備。
「也做的太周全了吧…還有公主不要趁機偷性騷擾好嗎？」
「等等妳變成獸人後還要抹的更加徹底就是。」精靈邊說邊揍了公主一拳但被閃了過去沒擊中。
「再來就是重頭戲了呢…」
騎士看著眼前這幅墨綠色獸人皮囊，緊張的吞了口水。微微顫抖的雙手拿起有點沉重的皮囊多少還是忐忑不安。
「放心，我會等妳回來的」
在公主的打氣加油下，騎士決定豁出去
先單腳先從右邊穿入進去。原本白皙的玉足被褐綠色的粗腿取代，她稍微活動一下腳趾看到完全同步到後；緊張的看了精靈跟公主一眼，兩人點了頭後才並繼續往上拉。像是穿絲襪一樣，很快的另一隻腳也被套上；公主在旁邊幫忙奮力一拉，像穿褲子一樣穿了上去中間的陰莖不停地在晃動著逐漸立挺而起。
騎士無意間看著下面的陰莖突然勃起，不知是自己內心太混亂的緣故反應在此吧。
「我的騎士真是下流啊…居然長了陰莖還不受控制勃起了呢~」
「公主殿下妳不要鬧了啦…」
但現在的公主管不著這些，她快速的拉起皮囊，將騎士的左手伸縮至那褐綠色粗壯的手臂；在騎士稍微擺動一下手掌確認完全同步後也把右手給伸入進去裡面。
「再來是……嘿咻!」
公主用雙手幫忙封起在背後窟窿縫隙，後背的皮在連接起來後看不出來有任何一絲縫隙在。
「總算是穿好了呢…」 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「嗯是啊…///」
騎士望向鏡中自己有著一張十分秀麗的臉龐外，還有被那獸人醜陋且壯碩的下半身顯的十分怪異像頭被接上了不搭嘎的身體；看著臉不自覺發紅起來同時原本勃起的性器聳立的更堅挺並微微抖動同時，一陣奇怪的感覺突然直竄到騎士的腦內。
「咿?!……這是什麼感覺啊…快……感…」
她漲紅著臉，右手忍不住的想要觸摸勃起的下體但下意識用左手阻止了舉動。
「啊…看來是不敢自己射精啊…」
精靈悠閒坐在一旁默默說著，公主則是難掩興奮走向騎士面前露出一臉壞笑的表情。
「啊啊等等公主…不要...咿呀~~♡！」
騎士看著公主用她稚嫩的雙手玩弄揉捏著自己這套皮囊粗大的陰莖，才過一下子就"噗咻"一聲，早洩射出大量白濁黏稠的臭味液體沾的公主滿臉和雙手。
「呼哈…呼....哈，拜託不要看我…公主殿下……嗚嗚…」
「嘻嘻…倒是味道也太逼真…，不過妳現在應該有很想做愛的感覺吧？」
公主不以為意的無視自身形象舔舐著黏稠的手掌，那精液的臭味不知為何讓騎士心跳和思緒依然在剛剛的快感中並有了飢渴做愛的想法。
「並…沒有///，不……哈啊…真的很想…讓那感覺…哈啊…♡」騎士發出如同痴漢的喘息，滿臉通紅的想否認但又仰仗不了那想獲得快感的想法脫口說出。
(我到底是怎麼了？明明是那麼噁心的東西卻好舒服……)
「真的是拿妳沒轍，不過我穿的話大概也會變得跟妳一樣吧…」
公主雙手上的精液擦拭在騎士軟掉的陰莖讓味道加重後，精靈拿了一張醜陋面孔的獸人墨綠色擬真面具靠在騎士面前。
「喔喔！這個做的挺逼真的啊…」
公主仔細端倪並擺弄這幅墨綠色的面具，塌扁宛如豬鼻的鼻子和粗曠的五官；在公主玩弄著面具內側口部時能夠看到口腔內逼真的舌頭和滿口泛黃不規律的暴牙。
「這就是之後我的臉龐了嗎…」
看著眼前面具醜陋的臉孔，騎士還是覺得猶豫外語氣中帶著一絲驚嘆材質的逼真。
「要跟妳的臉孔暫時告別一段時間了呢…～啾♡」 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「公主？！」
在一旁的公主突然湊上來親了騎士的臉頰並將雙手殘留的精液抹在臉上，令她錯愕不已的她看著公主舔舐嘴唇像是品味著什麼。
「最後讓我來幫忙妳戴上吧？我想親自幫忙送別妳的臉呢。」
「謝謝，公主。」
騎士視線重新看著那翻出裏側出現的鼻管和特製的口塞吞咽了口水，隨後搖頭一下讓公主將其塞入至口鼻內。
「會痛嗎？如果會痛的話至少說一下喔。」
「嗯嗯(並不會)」
騎士深吸一口氣注意自己鼻腔內現在有著微妙的體臭味從鼻孔吸進到肺部，原本應該是反胃的味道此時卻覺得是無所謂的感覺。
(這臭味……就是獸人的味道嗎…)
「那麼要來嘍～深吸一口氣。」
「呼....」
公主將面具緩緩的幫忙騎士戴起來，裏側柔軟的質感覆蓋在臉龐上卻沒有預想噁心的觸感；汗水和精液像潤滑一樣帶著臭味掩飾自己的體香覆蓋於臉頰。
「啪啦啪啦…」
伴隨著特殊擬真材質的特有聲響，公主幫忙騎士一邊戴上的同時調整著五官讓獸人面具和騎士的臉同步起來。
「嘿咻...啊唔姆....」
確認好牙齒和舌頭位置並調整到同步後，伴隨一聲滋滋聲響面具和身體明顯的接縫處密合了起來。
「啊啊…啊啊…」
騎士再次調整了一下喉嚨，聲音逐漸從女性柔和的聲線變成粗擴低沉的男聲。
「我的騎士已經跟獸人沒兩樣了呢…」
公主看著眼前的獸人同時用手指戳弄那依舊勃起的陰莖，獸人此時全身像是敏感過剩般顫抖一下。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
「看來是不錯呢…可惜有點早洩啊。」
一旁的精靈吐槽著獸人的情況邊拿手帕擦拭清潔雙手。
「這.....這樣子總可以了吧？....而且剛剛那快感.....咕.....////」
獸人忍著高潮漲紅著臉走到公主面前單膝跪地，嘴巴和鼻子不斷發出低沉如同豬的呼氣聲和帶著一絲臭味的霧氣。
「沒關係的。」
「公主?!」
公主突然抱著眼前的獸人，絲毫不害怕那噁心的味道。
「就算是外表改變，妳的內在依舊是那位騎士啊…而且...」
「我相信妳會成功的，祝妳順利呢！」
獸人跟公主道別後起身離開前，精靈在牠穿上襠褲同時悄悄地靠在耳邊說了什麼再次令牠漲紅著臉，但隨後離開教堂從密道內潛入森林內暫時拋下女性和騎士的身份；混入到獸人群落內打探牠們的意圖。
「那個…都結束了吧？」
聖女此時緩緩探頭出來，滿臉通紅的她看似有隱約些許煙霧在飄蕩著。
「要妳做見證人結果就跑掉了，真的是…」
「我真的沒辦法啦…嗚嗚…看到那麼丟臉到家的場面…/////」
過度純情的聖女令公主頗想吐槽著她剛剛在換裝過程中，其實是隔著門縫偷窺連眼皮都沒眨一下的狀態。
「不曉得她能不能抵抗作用呢…還是頗不安的啊。」
「不過她跟那些精靈不同就是，有些精靈穿上獸人的皮囊並對自慰上癮後就不想脫下來一直混樂在其中啊…而且獸人的女性比例偏少也造就牠們喜好肛交這奇怪的癖好。」
「樂在其中……肛交嗎…我有個想法妳能幫忙一下嗎？」
「嗯？」
「公主殿下…不會吧…嗚哇哇…」 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
公主此時目視著精靈，她眼神有著一絲奇怪的想法；而聖女則是明白了她所思到意圖後再次眼神往別處漂移過去。[newpage]
時間回到現在
「嗅嗅…嗅嗅…」
獸人在森林內透過同伴留下的體味標記，跟其他的獸人進行會合。
「啊！找到你了，剛剛都跑哪裡去了啊？」
「只是去宣洩一下順便標記我們的記號，到底是要做什麼弄那麼多記號啊？」
「那個喔？是方便我們進行撤離的路線標記啦！最近終於要準備一次性夜襲邊界的說。」
(啊…真的要進行侵略了啊…，不知道王國那邊有沒有收到情報。)
「總之先回去吧！今天首領有事情要跟大家說明。」
騎士跟著其他獸人沿著一年來行走的路線來到森林身處的獸人聚落，眾多數都是雄性的獸人圍繞在身坐於石頭上衣著華麗的雄性獸人酋長；牠手上拿著權杖似乎是有甚麼事情要跟在場的獸人宣布。
「各位兄弟們！為了我們種族存續已經做了不少的準備；終於再也不用擔心我們因性別失衡更加聳立而面臨絕種的問題了！」
「喔喔喔喔！」
酋長此時拿起了一件肉色的衣服，騎士一看發現是女性人類的皮囊拿在牠手上。
「有了這個，近日只要潛入到邊境各處就能發動奇襲奪取我們要的資源了！精靈或是人類絕對想不到這次的奇襲，你上來！！」
「是!!」
酋長此時手指者著騎士，牠忐忑不安的走上前。
「明天你就要當近衛女騎士了!記得活捉公主給我當成傳家用的種器啊！」
「不會讓你失望的酋長!!」 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
在場獸人彼此歡呼起來，但牠們不知道預計要做的行為已經被看得一乾二淨。
慶祝開戰的聚會隨著營火一路狂歡到深夜，眾多獸人此時攤倒在地上呼呼大睡。
騎士此時遠離眾人走到一處山腰的位置，確認無人跟監且聲音不容易傳遞過去後來到一處巨岩下跟一頭白鳥傳遞訊息後目送其離開。
「偽裝成女性進行滲透侵略嗎……根本反了吧。」
牠一邊吐槽著這計畫同時，一邊解開襠褲露出那正在抽動發抖準備勃起的陰莖。
「哈啊…哈啊…」
「//////……這是最後一次了。」
獸人依靠在巨岩旁，左手撫摸著陰囊右手則不斷擺弄著陰莖並逐漸的勃然而其。
「呼……哈…呼哈…啊