话说孙悟空学成归来，见到花果山一片荒凉，心中愤慨。走进其中，昔日热闹的洞府却无一猴，空空荡荡，不由得心中悲凉。走出洞府，忽见草丛悉悉索索，一望，原来是数只小猴，“孩儿们，我回来了。”小猴见到，不由得痛哭流涕，四肢伏地，“大王，你怎么去了这么久?你走后，有一魔头，强占我们的水帘洞。他抢了我们的家当，捉走了许多子侄，让我们昼夜不得眠，若大王再不来，我等都将成为他的奴隶了。”悟空听到，大怒：“那妖现在在何处！”“大王，那魔头自称混世魔王，居住在正北方。”“多少路程。”“他来去时腾云驾雾，或有阴风环绕，我等不知有多少路。”“如此，你们在这等着，且看我把他抓来。”
直接猴王一个跟斗，便往北方去了，途经一座高山，却见一洞府，上面正是 水 脏 洞 。洞外有几小妖，见着猴王便欲逃走，“别走，我乃花果山水帘洞洞主，叫你们那老魔出来，与我分个高下。”
那小妖听到，回到洞府，“大王，不好了，门外有个猴头自称花果山水帘洞洞主，说要和您分个高下。”魔王笑道：“我早就听说那些猴子说他们有个大王，出海寻仙了，看来如今回来了，你看他如何打扮？有甚武器？”小妖又说：“那家伙没甚兵器，穿一身红衣，系一条黄带，穿乌黑皮靴，不像和尚也不像道士，赤手空拳，在门外叫唤。”魔王听到，“取我披挂兵器来。”小妖即刻取出。那魔王穿了盔甲，拿一把大刀在手，随即与众妖出了洞府。大声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”猴王定眼一看，那魔王身高三丈（10m），腰粗十围，身形健硕。
猴王大喝：“你这魔头这般眼大，看不见俺老孙。”魔王见了，笑道：“你这小猴子，身高不及四尺（1m3）,年纪不过三旬，手上也无兵器，也敢这般狂妄，来与我分个高下。”猴王骂道：“你这魔头，真没眼光，你说我小，要大也不难，你说我无兵器，我双手却可以够到天上的月亮。吃俺老孙一拳。”猴王一跃，劈脸就打，却只见魔王大嘴一张，如鲸吞般吸气，猴王后退不及，便被一口吞下。“哼，这般小，还不够塞牙缝的。小的们，回府。”却只听见一道极不和谐的声音从魔王腹中传出。“你这魔头，以为吃定俺老孙了，马上就让你尝尝苦头。”魔王腹中，只见猴王对着肉壁就是一阵拳打脚踢，却不曾听见魔王哀嚎。“你这猴头，却不知我曾生吞了多少人，就这般能耐，还是老实被我消化吧。”
魔王摸了摸肚子，很是享受这种感觉，以往吞下去的人连三个时辰都撑不下去，希望这个寻仙回来的能久点。随即呼喝小妖，回到洞府。
此时，猴王却捏着法诀，以护己身，能避水避火，自然也能避消化，悟空见拳头没用，也停下无用功，仔细观察四周。只见这胃壁四处散落着人骨，甚至还有一些布料，看来这魔头消化能力并不是很强，连骨头都不能完全消化，还留在体内，留有隐患，更不用说纤维做的布料了，四周呈现暗红色，到处都有还未消化完送入肠道的肉糜，很是难闻。不多时，却见上方有肉块落下，看来那魔头正在吃食，也不多嚼，还是半生的，悟空看向上方，那里还不时有肉落下，“看来逆流而上是没那么容易了，且俺老孙可不想顶着肉块下落回去，如此，