凯伦·查理曼（与那位著名的国王没有任何关系）已经接近35岁，对于女性来说，通常在这个年龄段她们的工作能力就会开始慢慢下降，然而凯伦却依旧拥有着饱满的工作热情。她深黑色的头发在脑后扎成一束发髻，与她略显阴沉的灰色职业上装和深蓝色的裙子相得益彰。毫无疑问，她风韵犹存的身体令人印象深刻，丰满圆润的D罩杯双峰被紧紧束缚在衬衣之下，翘臀依然十分具有弹性且充满活力，当然........还有一根阴茎藏在她的双腿之间，但隐藏的非常好，并不会产生明显的激凸；她有着微微圆润的脸蛋，时常带着真诚、温暖的笑容，不过有时候也会露出略显顽皮的情绪。
不，凯伦并不是男人，她只是....觉得这样很刺激。在她小的时候她就一直觉得自己的身体里藏着两个灵魂，一位瘦弱的男性和一位丰满的女性，于是她决定将这两者结合起来——现在的身体并不是她的真身，而是一件没有头部的定制仿真女性人皮衣，这件衣服能够在满足她的欲望和诉求的同时，让她能够正常的工作和生活。并且，她很好地利用了人皮衣的巨大弹性，将一个大小极为夸张的假阳具隐藏在自己的体内——这玩意足足有30厘米长，甚至比她的拳头还粗一些，但它甚至没有从下面伸出来，她将它完美的藏在了自己的身体里——以及心里。每时每刻，每一个动作都能让她感觉到它在自己身体内活动，这种感觉.....让她为之上瘾。
走到办公桌前，凯伦拿起桌上厚厚的黑框眼镜，她并不近视，这东西只是为了让别人相信她更聪明。总而言之，作为一名35岁的心理治疗师，她更像是出现在AV里的那种......当然这并不代表她的水平很糟糕，事实上她的口碑非常好，她已经非常擅长让自己的工作与小秘密共存，外人眼中的自己与真实的自己，这两种身份从来没有重合过。
除了这一次
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那一天，当她的最后一名客户布拉德利·科罗纳坐在她面前时，她决定加班一会。布拉德利刚满19岁，但是，哦，这可怜的孩子，他已经与抑郁症打交道好一阵子了。他有一撮邋遢、蓬乱的金色胡须，与他那更加乱糟糟的头发相得益彰。他身高1.9米，看起来并不削瘦，只是他的蓝眼睛时常透露着一股……倦怠感。
“那么，布拉德利，你这周过得怎么样？又睡不着觉了吗？”
“是啊，是啊……这几天真是一团糟。妈妈出差了，我只需要……看家而已，这并不难，但我……”
布拉德利移开视线，避开了与凯伦的目光接触。
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“我很孤独！我真的.....抱歉......”他突然大声咆哮起来，就像头受惊的野兽。
“我知道，布拉德利，你可以做些什么事转移注意力……”
“不是这个，不，问题不在这......”布拉德利停下来思考了一会儿，“你见过我妈妈是吧，凯伦阿姨。”
“是的，帕姆是我重要的客人之一，也是她是把你介绍给我的”
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布拉德利点点头，仍在努力想说点什么，最后他只是翻了个白眼，用最直接的方式说道：
“我爱上了我的母亲……每次我看到她，我都想撕掉她的衣服，然后带她去.....呃，就是那里。”
凯伦点点头。“她是你唯一能够亲近的人，你觉得和她在一起真的很安心，我能理解这是怎么回事，布拉德利。”
“我不能.....不能告诉她我有多渴望她……我有多想和她在一起……她的每个动作都让我兴奋不已。”
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凯伦当然很容易与布拉德利产生共鸣。帕梅拉·克罗纳是光顾她办公室的最漂亮的女性之一。虽然已经51岁，但她纤瘦的脸型让她看起来非常年轻，C罩杯的乳房和大小适中的身材都不很吸引人，还留着老鲍勃式的金色短发。如果满分10分的话，凯伦元一个给帕姆打7.5分，对一个刚过50岁的人的来说这算是高度赞扬了。
“稍等。”凯伦抬起手指摆了个“嘘”的手势，同时快速的调出帕梅拉·克罗纳的档案。她浏览了自己电脑中关于帕梅拉的信息记录，寻找她感兴趣的东西；她发现帕梅拉曾在一次诊疗中提到，她有一个奇怪的愿望……想和人妖做爱。当然，凯伦本想……自己去实现她的愿望，但觉得这样做太不离职了了。现在回想起来，凯伦实际上暗示了帕梅拉好几次，她对于将帕梅拉据为己有并好好享受的感觉非常好奇，或许她一直无意识地在与帕梅拉上床做着准备。
“我想.....我们三个人应该聚在一起开个会。”凯伦笑着对布拉德利说道，“这应该是你和你妈妈一起解决的事情”
布拉德利畏缩了一下，不知道如何回应。
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如果不做的话……那事情可能会变得更糟。”凯伦微笑着，她暖暖的笑容让人安心。
“我来跟她说吧，我给她打电话。”凯伦的决定真的很快，她马上拨通了电话。
“这里是帕梅拉·克罗纳”
“嗨，帕梅拉，我正在和布拉德利交谈，有些事情.......我想安排一个简短的聚会，让你们两个好好谈一谈，我认为这对解决你们的问题来说真的很有必要，可以吗？嗯.......明天下午5点怎么样？这件事比较重要，我希望能尽快解决。”
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“明天下午5点……好吧，如果这对布拉德利真的很重要的话，我会想办法腾出时间来的。”
“太好了，谢谢你帕姆，祝你度过美好的一天。”
“你也是凯伦，我们明天见。”
凯伦向后靠在椅子上，对着震惊得说不出话来的布拉德利微笑。“别担心，我可以帮你”
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凯伦感觉自己真正的身体正在皮衣内躁动不安，值得庆幸的是，布拉德利在她向自己解释了如何让他与他的母亲上床而她一无所知之后合作得很好。帕梅拉要到深夜才会回家，这让她和布拉德利有充足的时间准备。
“呼...我可以做到”，为了不让布拉德利做出什么将自己带回家之类的疯狂举动从而让事情变得无法收拾，凯伦决定对他坦诚公布：她脱掉自己的衣服并露出了自己下体那正在向外渗出液体的巨大假阳具。布拉德利惊的哑口无言，他的女性心理治疗师突然脱得精光并掏出一根比自己大得多的大鸡霸，这是怎么回事？
凯伦感到自己欲火焚身，她冲进浴室打开淋浴，让水流洗刷着自己丰满性感的假体，同时双手抓住下面那根大得惊人的玩意疯狂摩擦，她已经失去自制力，像野兽一样咆哮着，她脑中疯狂回想着之前的性幻想，全身颤抖着将“精液”几乎洒满了浴室的地板——这东西可不止大小和长度令人印象深刻，她继续咆哮着，同时一只手不停地抚摸自己的身体，那个优雅的心理治疗师不见了，取而代之的是一头性欲充沛、只渴望手淫的雌性野兽。实际上，这是她经常在自己家中进行的私密活动，但是在外人面前进行还是第一次。她将正在喷射的阴茎对准了自己，将自己的“精液”洒满在自己的乳房和脸蛋上。令人印象深刻的自慰后，她跪下来单手撑着那覆满人工精液的浴室地板，另一只手伸进皮衣下方阴道与阴茎的结合处并将它们撑开，她想让这种感觉多持续一会儿......但是已经结束了，目前还有更重要的事情要处理。凯伦松开手，覆满了精液的水坑里站起来，打开淋浴把自己洗得干干净净。
浴室的门并没有关，刚才的的事情布拉德利看得一清二楚......凯伦回过头，看到布拉德利的裤子上有一个明显的凸起，他表现出一种既惊讶、又崇拜的神情。
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“告诉我布拉德利……我和你妈妈相比怎么样？”
“唔……这.......她没有这么大的鸡鸡，但即使你没有大鸡鸡……呃........”
“好了布拉德利”，凯伦忍不住笑了起来，“我想告诉你的是，你妈妈对人妖有一种特别的迷恋。”
“........什么？”
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“是的，这是她告诉我的，我也曾....也曾想和她上床，所以，你和你妈妈上床的唯一办法就是在明天的聚会上代替我。”
“可是....应该怎么才能替代你？”
凯伦站起身，双手在后背轻轻揉了几下，原本光滑的后背凭空的一个拉链，她轻松向下下开拉链，自己上半身不断向前塌陷，丰满圆润的乳房离开了身体，露出下面远不那么令人印象深刻的真实胸部；随后她将下半身的皮衣也脱掉，露出自己湿漉漉的阴道，那件身材傲人的人皮衣变成瘪瘪的一团瘫倒在地上。
“穿上这个，你就能变成我，当然还需要一件东西....”，凯伦离开了一会儿，然后拿着一个略略带有灰尘的软面具回来了，布拉德利仔细看了一看，那是凯伦自己的脸，一个和她长得一模一样的人皮面具。
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“再戴上这个，你将变成我的完美复制。”
“这太不真实了，这不可能……”布拉德利看着扁扁的人皮衣衣和面具，感觉不可思议。他抓起皮衣的肩膀将它展开，仔细检查那对假胸的形状，同时用一只手不断摸来摸去，将那对傲人的假奶完全挤压成扁平状，再松开，那玩意立马恢复了原样；他继续向下伸手，抓住已经软趴趴的假阴茎和毛茸茸的卵袋，突然感觉到有什么东西滴在自己手上——假阴茎还在流出少量的精液。
“可是你刚刚才射过……那些不