魔族:
居住在魔界的群魔眷族，是强大，邪恶以及混乱的象征，对于魔界的一切人类所知甚少。仅有高等精灵掌握着魔族的信息，但他们却并没有过多的透露给其它种族。在这片土地上最有名的魔族势力就是魔主之国阿鲁法尼亚，其国王是一个最上位的魔神，而在阿鲁法尼亚东北方，燃烧山脉更远处才是真正魔族的聚居地，但鲜少有人前往。据说那里存在着复数个魔王，以及前所末知的混乱，到处是永恒的杀戮和战争。
魔都巴拉多：
位于阿鲁法尼亚东北面的黑暗大地最深处，事实上魔都巴拉多这个名字是人类自行取名的，在精灵语中并非如此发音。那里是人类所知的魔族社会中最有名的一处，曾经前去冒险的冒险者回来很多都发了疯，据说那里是他们所见过的最混乱的地方，魔族嘶喊时的尖锐噪音比任何魔咒还要恶毒，直入人心，使之疯狂。
黑暗之地：
阿鲁法尼亚以东，燃烧山脉以北的庞大荒原，被永恒的邪恶与黑暗所笼罩的土地。据说那里是被黑土，焦石和鲜血所浇灌的大地，也是原本生活在魔界的魔族聚集之地。黑暗之地存在着复数位魔王，进行着永恒的战争和杀戮。
魔界：
魔族真正的诞生之地，极少有生物去过那里，知道那里存在着什么。但可以想象，黑暗之地的魔族聚集地已经如此地混乱和疯狂，他们的大本营究竟会混乱到什么地步呢？不过既使如此，魔界仍然是那些暗黑魔法的学习者梦想去的地方，传说去过魔界的生物可以使得前所末有的黑暗力量，这种邪恶的诱惑力一直引诱着胸怀野心之人。目前所知的前往魔界通道有几处，其中一处在魔都巴拉多，一处位于黑暗精灵森林的深处，还有一处在魔性森林最深处。
魔主之国阿鲁法尼亚
阿鲁法尼亚的土地原本是人类王国——阿特鲁尼亚，被急需一个安身立命之处的魔王贾奈斯毁灭之后所建立的新生王国。贾奈斯是一个邪恶却又聪明的统治者，他用恐惧和暴力支配这里的人类，但并非绝望。事实上，阿鲁法尼亚半数以上的住民仍然是人类，只要拥有力量，贾奈斯就会允许人类官员甚至人类领主存在，在这个国度，力量和权力是绝对的标准。而只有狡诈，阴险，或者强暴的家伙才能在这里拥有更好的生活，没有力量的人类只能屈从在魔王的统治下，过着喋喋不休的抱怨生活。阿鲁法尼亚的成员由人类，亚人类和魔族组成，其中人类多半处于奴隶阶层，但也有例外。军队成员以兽人为主的亚人类构成，核心力量则是魔族。阿鲁法尼亚曾经一度被西方诸国同盟以及东方帝国的人类联军追至毁灭的边缘，但近几百年来，阿鲁法尼亚正在恢复力量，随着宿敌北方皇国因内部之争而衰弱之时，阿鲁法尼亚终于迎来了喘息之际，假以时日，魔族的大军必将在这片大地之上，展现出真正的姿态。
需要注意的是，阿鲁法尼亚并非真正的魔族国度，贾奈斯也并非唯一的魔王。
魔主之城阿鲁卡：
原本统治这片土地人类王族的首都，被占领之后成为了贾奈斯新的居住地。经过改造之后的阿鲁卡城堡，体现出了魔族的本来特色，黑色冷峻的城墙，面目可狰的石像鬼，以及随处可见的异形士兵。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
魔主王庭：
灰之魔王贾奈斯：
魔族的君王之一，离开了魔族之地的异族之王。对于他的生平人类所知甚少，但可以知道贾奈斯作为魔王并非以力量见长，而是擅长控制术，几百年前曾经被人类追杀，落迫至阿特鲁尼亚，后来击败了当时的统治者之后，率军占领了整个王国，更名为阿鲁法尼亚。
邪神官尼奥：
大地母神的高位神官，素来以行事残暴，冷酷为名，而且传闻还在私下有着各种各样不好的事迹，比如背地里强奸那些前来求助的少女，各种古怪的实验等等。曾经与神官长法妮斯有过激烈冲突，然后将法妮斯出卖，成为魔王的心腹。
大邪术师泽波斯：
从前境内最大公爵家邦斯家族的一员，四勇者之一法师蕾欧娜的叔叔，后来背叛了蕾欧娜成为魔王的心腹，同时致使邦斯家族没落。与尼奥不同之处在于，泽波斯更乐于研究魔法生物。
沃伦：
泽波斯的弟子之一，如今身处失落之森研究黑暗领域的魔法，对知识有着无上的渴求。
芬：
泽波斯的另一个弟子，化装成吟游诗人游历各国，与无数少女花前月下，性格轻浮，以玩弄少女为乐，擅长操纵各类魔物。
魔将莱贝迪斯： 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
纯血魔人，阿鲁法尼亚的魔族成员很少，能指挥军队或是统治城市的魔人更少，莱贝迪斯就是其中一位，这个蓝色皮肤的魔人有着人类的外貌，看起来颇为英俊，他是一位擅长魔族法术的魔人，尤其是擅长傀儡和控制之术。在他的房间里，总是有许多完全被控制，成为他忠实奴仆的女人，很少有人能脱离他的控制。
皮洛德：
库里兹托的部下，见势不妙被投降，成为了阿鲁法尼亚的队长之一。性格非常圆滑事故，以至于被库里兹托看不起。
魔将阿斯特拉：
魔人与人类的后代，是个外表英俊的半魔人，目前是魔都阿鲁卡的卫队长。
黑血女爵芭瑞拉：
魔主之国的边境女爵，有着史上最恶的兽交者之称的女魔。芭瑞拉的父亲是高位魔族，强暴了一个人类女生后诞生。分娩的时候芭瑞拉的母亲再一次被强暴暴毙而亡，但芭瑞拉活了下来，成为了她父亲的情妇。然后某一天，芭瑞拉将她的父亲杀害，成为黑血塔的女爵。据说芭瑞拉恶行累累，除了嗜好少年少女的鲜血之外，还在塔内饲养了大量动物以发泄淫欲，所以有史上最恶兽交者的称号。
康拉德：
黑火堡领主，经常是野蛮人首领，后来由于原黑火堡领土袒护人类的关系，率军攻破黑火堡，成为了新的领主。旗帜是“红色血狮”，个人战斗力很强，统率力也不错，但性格残忍粗暴，好淫虐，而且目无法纪，以暴政统治着黑火堡，也进行奴隶买卖。
魔都居民：
奴隶主——豚人库特：
性格暴躁的豚商人，经常来往与阿鲁法尼亚和豚人王国阿尔兰西娅进行交易。‘受孕神官’——梅莉娅，和天马骑士希蕾奈的主人。不过最近在无限制搏击大赛上将天马骑士输给了地精拉鲁。
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拥有知名奴隶：神官骑士梅莉娅。
梅莉娅：
圣教国艾鲁特恩的神官骑士，被施加了易受孕改造，经常以大肚子女斗士的形象出现在赛场上，然后受迫公开出产，也是大赛的人气者。主人是豚人库拉。
奴隶主——地精拉鲁：
狡猾的地精商人，不过很少走出阿鲁法尼娅，属于投资商一类的。‘圣乳主教’——菲莉斯的主人，最近也接收了从豚人库特手里赢过来的天马骑士希蕾奈。
拥有知名奴隶：枢机主教菲莉斯，天马骑士希蕾奈，小尼莎。
希蕾奈：
原阿塞蕾亚的天马骑士，是个精英主义者，后来阿塞蕾亚沦陷之际被捕，辗转反复被卖到了阿鲁法尼亚，虽然是个出身上层阶级的美女，但性格固执，因此作为奴隶经常吃苦头。曾经一度作为人气者参加黑欲斗妓大赛，后来不断失败后渐渐失去人气，被奴隶主——豚人库特输给了地精商人拉鲁，后来被改造成无法站立的母马，被拉鲁宠受的奴隶，小尼莎作为坐骑参加比赛。
菲莉斯
圣教国艾鲁特恩四大枢机主教之一，有着绿色长发辫子的丰满美女。改造对象是乳房，斗妓大赛的知名乳斗士，随时随地都在溢乳，乳头上常拴有乳塞，乳房极度敏感，没有乳塞的话随时都会喷乳，可以进行乳交。
小尼莎：
一个狐媚的小女孩奴隶，地精拉鲁的宠物，因为体型娇小的关系，很受主人喜欢。虽然也是奴隶，但性格狡猾，经常仗着自已得宠的优势去欺负其它女奴，来讨好她的主人。
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地精调教师——莫比
相对于其它著名的黑暗商人，莫比的财力和影响力比较小，并不算是阿鲁法尼亚的名人。不算有钱，但自从到得了圣骑士露维娜作为女奴后，将其作为摇钱树，不仅强逼她参加黑欲斗妓场，平时也拿她当成发泄工具。
拥有知名奴隶：圣骑士露维娜。
露维娜：
原驻守在圣教国艾鲁特恩的圣骑士，出身拉莫斯的白骑士团，圣教国沦陷之后被卖到阿鲁法尼亚作为奴隶。曾经一度在黑欲斗妓大赛上没有败绩，成为了绝高的人气者，但后来败给黑色勇者洛恩，最终沦为玩物。天身是陷没乳头，乳头陷入乳肉之中，后来被改造后会因为运动而涨乳，但却无法自然溢乳，只能通到高潮时的爆发式喷乳来解放乳房的肿胀，这一特别是露维娜的大卖点
兽人奴隶主哈格：
哈格是一个残暴的兽人奴隶主，来自兽人国度纳尔兰娅，得益于兽人王国的货源，让哈格能在魔都的奴隶主之中占有一席之地，他是个十分残暴的兽人，他和他的手下经常将自已手上的奴隶玩坏，目前他手上最大的招牌就是纳尔兰娅的公主，剑尻姬纳提娅，以及后来靠哈格自已的实力在黑欲竞技场赢下来的‘斩铁姬’芙罗拉两人。
纳提娅
原纳尔兰娅姬将军——纳提娜的妹妹，也是一名出色的女剑圣，拥有一头银紫色的长发。纳提娅是整个王国的骄傲，被喻为‘纳尔兰娅之剑’的女剑士，其剑术技巧得到了奥鲁希斯诸国的认可。纳尔兰娅陷落于兽人之手之后，由于触犯了兽人王格兽什，被卖到了北方的阿鲁法妮娅，同时改造成了一名无法用手握剑，却只能将剑柄插入下体进行丑态毕露的剑斗的观赏用剑斗士。同时身体还进行了磁化改造。
芙罗拉
钢德王国的铁骑士指挥官，王室的旁系成员。黑色头发，性格凶限而锋锐，出身时拥有祝福，力量远超常人，曾经在一将军事冲突中带队将敌方指挥官连人带甲，连同盾牌一起砍成两截，故有此称号。被桃色马戏团俘虏之后，送给了黑欲斗妓大场，经过改造大师罗恩之手，成为了人肉盾牌。全身上下被皮肤坚韧化改造，拥有弓箭和长枪都刺不穿的皮肤，但性器被攻击一样会高潮发情，子宫内装入能吸收和化解魔法的化魔珠，只要在她身体写上名字，就能让她成为自已的人肉盾牌或保镖。
因为具有多功能性，也可以被当成坐骑和胿在身上的肉铠来使用，人气很高。后来在黑欲斗妓场上，被亲自下场参战的兽人奴隶主哈格击败，作为失败者成为了对方的战利品。
人类奴隶主拉德温：
活跃在阿鲁法尼亚的奴隶商人，来自于帝国，关于他的过去很少有人提到过。不过可以知道他是一个彻头彻尾的圣腹教信徒，曾经被帝国所驱逐，于是来到阿鲁法尼亚进行奴隶生意，而他的商品最大的特点就是每个奴隶都被用魔法改造成了易受孕体质，子宫也可以生产除了人类以外的其它物种，他几乎所有的奴隶永远都是挺着大肚子的模样。虽然其它商人的女奴之中也可以找到挺着大肚子的玩物，但只有在拉德温这里才能找到如此多，年纪不同，风味各异的大肚子美丽女奴，而且他还提供针对这些孕奴的各种不同的玩法。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
手上的招牌女奴：‘孕女爵’米莲娜
米莲娜：
边境同盟的女爵，同时也是王后维莉珊的幕僚。作为女爵，米莲娜却有着杀手女爵的称号，擅长刺杀和潜入，但另一方面，米莲娜是一个正直，同时性格谨慎的领主，深受领民喜欢。有一个孩子，作为人母却身材火爆异常，可谓是一个天性的性感尤物。目前被拉德温所有，被进行易受孕改造和子宫改造，可以出产各种魔物和动物，同时也是少有的能挺着大肚子在竞技场战斗的女斗士。
孕味风情屋。
拉德温的风情店，这里每个奴隶都是挺着大肚子进行接客的，在这里不仅可以出钱玩弄那些挺着大肚子的女奴，还可以出钱定制来让那些指定的女奴怀上自已的孩子，至于生出来的孩子需不需要则完全归买家决定。
魔界改造大师——罗恩：
罗恩是魔族中贵族，也是一个拥有魔法才能的大师。不过他最擅长的却是人体改造，在他的奴畜牧场里有大量被改造过的人类或亚人类。罗恩在阿鲁法尼亚很有名望，同许多上层社会权力者都有私交，也经常会提供她改造过的女性做为礼物送人。
因为非常富有，所以并不在意自已的财产是否丢失。
名字和黑色勇者洛恩非常相近，但他本人很讨厌被人叫错。
乳牛德兰妮尔：
原圣教国艾露特恩的神官骑士，后来被罗恩买下进行了母牛化改造。具体的表现就是双乳膨胀可以像奶牛一般挤出奶水，无法直立行走，禁言，同时比起人类的食物，更适合啃食青草。
目前在魔都除了作为牧场的乳牛之外，还经常出现在城外的自耕地上，美丽的乳牛戴着鼻环，乳头上挂着铃铛，身后塞着一个农耕用的耙，一边爬一边扭动美丽的屁股在耕地。据说耕地过程中她留下的乳汁，对于农作物生长也有催进作用。
巡逻犬奥蕾妮娅：
罗恩的改造作品之一，奥蕾妮娅曾经是阿鲁法尼娅没落的贵族女儿，她发誓向魔族复仇，并潜伏在魔都暗杀那些恶人。被抓获之后，进行了母狗的改造，无法直立行走，同时无法再说出人类的语言。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
目前女刺客继续担任着巡逻犬的工作。每天光着身子在大街上巡逻，无法站立，无法说出人类语言的她，只能像母狗一样被卫兵牵着工作。阿鲁法尼亚的治安很差，奥蕾妮娅有很多机会——当然，机会并不意味着成功。经常可以看到任务失败的女刺客第二天，或是之后的几天内被发现像野狗一样被丢在哪个垃圾角落之中，被一群野狗猛干。
拉车母马凯蕾娜：
曾经是西方诸国同盟拉莫斯比娅的白骑士，分团长，性格冷静严肃。罗恩的改造作品之一。接受的是母马化改造，只能直立奔跑，同时也无法说出人类的语言。
如今每天都奔波在大街之上，脖子上挂着拉莫斯比娅纯血母马的牌子，身上装有母马用的装饰，扭动美丽的屁股拉车，是阿鲁法尼娅的一大风景。
母猪领主贝拉：
阿鲁法尼娅反抗势力——‘复仇低语’的领导者之一，曾经是阿鲁法妮亚旧贵族。罗恩的改造作品之一，接受的是母猪化改造。具体而言是子宫改造，可以接受公猪的精液，产下小猪仔。同时也被进行声道敏感化改造，一旦发声就会产生快感，这项改造虽然没有禁止贝拉出声，但所得到的结果只能和下贱联系起来。
人鱼迪丽雅：
阿鲁法尼娅反抗势力——‘复仇低语’的干部，吟游诗人，不仅容貌美丽，声音也非常动听。接受了人鱼化改造，，她必须在水中才能存活，但却又不能长期潜入水中，还在浮上水面来呼吸。作为美人鱼，最大的特点就是双腿经过改造，被收拢在一个特别的胶膜之中，这种胶模可以套上漂亮的鱼尾，而鱼尾可以更换，同时完全适应水下，可以让美人鱼通过鱼尾来进行游动。
同时罗恩的改造过程之中，对迪丽雅的阴道做了封闭处理，可以完全没入鱼尾之中，这时候，阴道内可以塞入各种道具，想必迪丽雅这时候发情，也是因为阴道内被放入的玩具，而同时通过水晶来控制。这样的封闭式处理，让迪丽雅自已无法拿走阴道内的玩具，除非她的主人为她更换鱼尾时才能有机会拿掉，这也是挟持她的一大方法。
目前作为城市的公众玩物，生活在大水池里。
魔界商人——莫拉比
莫拉比是著名的魔族商人，也是少数往返于真正魔界的商人，在阿鲁法妮娅有着非常大的财力。莫拉比的兴趣不仅仅是财富，他还经常参加巴拉多的黑欲斗妓大赛，。同时，莫拉比也对奴畜有着特别的兴趣。
在奴畜方向，和城里的改造大师罗恩是竞争对手。不过他的奴畜全是经其它改造师之手，莫拉比本人并不会改造。
伊娜： 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
帝国的四圣女之一，被称为‘净水圣女’。现在是黑欲斗妓大赛的女斗士，人气者，被施加了尿道改造，没有尿塞的话，无时无刻都会放尿。主人是一名魔界商人莫拉比。
母鸡蕾蒂娜：
原塞拉尼娅的蜂骑士，后来被卖到阿鲁法尼亚作为一匹母马参加斗妓大会。由于在斗妓大会上表示不佳，失去了观众的兴趣，后来被商人莫拉比买去，改造成了会产蛋的母鸡。
美猫伊诗塔：
北方皇国奈尔法的金蔷薇——伊诗塔。伊诗塔是皇国交际圈著名的美女，听说美貌仅次于二皇女琉娜而闻名。目前为大商人莫拉比拥有，作为宠物猫而饲养。
母狗斯嘉萨：
帝国法尔特的黑骑士，也是莫拉比拥有的美女斗犬，性格冷峻，曾经作为职业军人，斯嘉萨有铁一般的纪律性和服从性。
兔女伊蓓斯：
原阿鲁法妮亚人类贵族之女。伊蓓斯的改造方向是兔女，这是莫拉比非常喜欢的一种改造。改造过后的女体拥有一对长在头顶上的魔法兔耳，上面布满了性感神经，在耳朵上带有耳环之类的特品，每扯动一下就能给女体带来巨大的痛感和快感，是用来调教的好手段。同时臀尾骨也延伸出来一段，改造成兔子般的毛球状尾巴，连接着大腿肌肉和快感神，在拉扯和奔跑的同时会产生快感，让她的蜜穴永远保持湿润。脚部也改造过后，让她需要踮着双腿奔跑，同时也能双用着地用奔跳的方法移动。就连眼睛也改造成了兔子的红色。
女狐纳美斯：
莫拉比最喜欢的王牌，如今娼女王拉茜卡的侄女。同时也是蜂骑士的一员，拥有高贵的血统，相当受欢迎。
珠宝商人阿鲁卡：
和罗恩关系很好的商人，曾经是迪丽雅的主人，后来因为抢劫案失去了这条人鱼。找回来之后并没有继续拥有，而是被新的商人买下，成为了目前城市的公众玩物。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
养猪人鲁特：
子承父业的年轻养猪人，目前受罗恩委托，饲养贝拉。
猎畜大会
也称大逃奸，是巴拉多最近几年流行起来的新兴娱乐活动。在那几天里，被畜化的奴隶们，无论男女都会被集中在中央广场。然后统一释放，仍由他们自行逃亡，然后全城的居民，那些有兴趣的人聚集在一起，开始全城追捕奴隶。成功抓到奴隶的人有奖金，而被最早被抓的奴隶则会受到惩罚，特别是女性奴隶，则意味着轮奸和凌虐。同时，为了保证大会的趣味性，被抓的女奴隶被轮奸之后，会在身体上标上记号，然后放走，继续追捕，惩罚，通常这个大会将持续好几周。其中最受欢迎的奴隶和他们的主人将受到奖赏，对于一些奴隶而言，甚至有最后逃出城市得到自由的传闻，所以每个奴隶都会尽全力去逃跑。
堕落的黑色勇者——洛恩：
曾经是奥鲁希斯的勇者，但后来却堕落成为了黑色勇者，但其堕落的原因却几乎没有什么人知道。目前居住在魔主之国阿鲁法尼亚，并非为魔王效力，但喜欢呆在大斗技场以杀戮为乐。性格自傲不羁，什么都不放在眼里，但个体实力极为强大。武器是黑色的巨剑，但却以右手单手来使用，左手可以操控触手，同时拥有强大的黑暗回复魔法，可以通过痛苦来迅速回复自已和他人的体力。
女医莉艾诺：
游走在边境城邦的医者，坚强，勇敢是一位有着闪耀灵魂的女性。有丈夫而且有一个女儿，但这完全不影响她的气质，反而显的更加诱人。然而黑潮时被俘虏，被贩卖到各地，最后来到阿鲁法尼亚，已经得知丈夫为了见她，而冒险逃亡却被抓回，随后失去了消息。
为了找到丈夫，也为了让女儿留在较为安全的中城区，莉艾诺不得不去下城区卖春，打听消息。她是天生净体，不仅免疫一切疾病，还能通过交合来治愈他人的疾病，但为此也被利用成为了疫病者的娼妇。
莉尔：
莉艾诺的女儿，有些倔强，一直心疼自已那被百感凌辱的母亲，所以显得对其它人有些敌意，但实质内心善良。
小混混乌鸦：
阿鲁法尼亚外城贫民区的一个小混混头子，对外城区非常熟悉。年纪很轻，自已身边经常跟着一帮小弟，所以有时候很在乎自已作为小老大的地位，得到的女人也会分享给小弟。 以上内容来自hlib.cc。更多中文H小说尽在hlib.cc。
经常混迹在老鼠街。
矿工丹尼斯：
附近矿场的矿工，经常光顾荡剧团，力气很大，耐力也很好。被他玩弄的女人经常被他操的半死。
其他
‘粉唇’俱乐部：
场外的地下俱乐部之中，招牌是粉红的女性阴唇。一家很有名的私人俱乐部，以提供无限制搏击大赛为热点。无限制搏击大击与斗妓大赛不同，参赛者能否取悦观众是绝对的关键，因为最终谁是胜利者，是以谁得到观众最大的热情，并出钱享用她的肉体为准。
‘爱玩宠奴’宠物店
当地最有名的宠物店，这里的宠物可不是猫和狗，而是活色鲜香的女奴。这里经营着全阿鲁法尼亚最高品质的宠物，有些还只是出售，并不售贩。
库里兹托：
王后维莉珊的近卫队长，典型的忠犬性格，被俘虏之后被魔将莱贝迪斯看中，成为了他的奴隶。性格固执古板，但身材却意外的好，有一种强烈的反差感。身体完全被莱贝迪斯控制，但一直坚持自已的灵魂不会屈服，这种倔强给了魔将额外的乐趣。
康拉德：
黑火堡领主，经常是野蛮人首领，后来由于原黑火堡领土袒护人类的关系，率军攻破黑火堡，成为了新的领主。旗帜是“红色血狮”，个人战斗力很强，统率力也不错，但性格残忍粗暴，好淫虐，而且目无法纪，以暴政统治着黑火堡，也进行奴隶买卖。
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莉安娜：
曾经黑火领主的双胞胎姐妹，莉安娜是姐姐，性格坚强的女剑士。黑火堡被占领后作为反叛军的成员继续抗争了数年，最后因为被人背叛而受擒。之后被康拉德砍去手脚，成为活体物品玩弄，而她的手脚被贩卖到各地，成为变态们的收藏品。如今仍然被放置在康拉德身边，成为他的物女，其中一只手被制成抓挠，是康拉德喜爱的玩具。
莉亚娜：
曾经黑火领主的双胞胎姐妹，莉安娜是姐姐，性格温柔知性的魔法师。黑火堡被占领后作为反叛军的成员继续抗争了数年