田中是个小混混，身边也有很多小混混朋友，突然有一天田中逃课路过巷口发现一个女的在拐角脱下了衣服，田中心想今天真走运遇到痴女了，刚说完看到那个女的把皮脱了里面竟然是个一脸奸邪的男的，男的还从脚下的衣服的口袋里掏出了一个针一样的东西，变脱边说这玩意可真好用，只要戳别人一下，竟然可以把任何人变成人皮然后穿上去，话音未落旁边出来了一个女警察和很多条子，女警察把枪对准一脸奸邪的男人心脏的部位，对他说你已经被逮捕了，和我回去喝茶，你不做反抗的话我倒是可以让你少判几年，一脸奸邪的男人心想这次看来是跑不了了，但是东西不能落到警察手里不然就不好拿回来了，这是男人看到这个墙角的一块砖有点松动了，他直接把砖给抽了出来把针放了进去然后把砖塞了回去，未免被发现他举起手向女警察走去，田中看见这一切不知道为什么感觉还有点激动，然后趁着警察注意力都在男人身上，田中悄悄的溜过去把男人藏在砖头里的针给拿走了，还顺手把刚刚男人脱下的女人的人皮和衣服也给拿走，后来警察把男人抓上车又派人搜查附近有没有什么东西，发现没找到什么可疑的东西就收队了。就这样田中获得了一把可以把把人变成人皮的针，他回到家后立刻就在自己的房间里开始实验一下这个女人的皮，看男人是把她脱下来的应该穿上就可以了，说完就把衣服都给脱了，先是把脚穿上了然后是腰的部分最后把头套带上，带上的一瞬间田中感觉皮肤在紧缩然后就融为一体了，田中睁开眼睛一看，哇这就是女人的身体吗太棒了，连声音也变了奥里给，着奶子也是我的了啊好软好舒服，田中开始柔她的这对奶子，手摸着乳头的地方搓揉，啊好爽好舒服，女人的奶子这么敏感吗，说完发现自己的小穴已经湿了，接下来就到你了，田中把手指直接插进小穴，由于是第一次体验这种快感田中刚把手指插进去就泄了，田中脚一软直接做到了地上说，着女人的小穴这么爽吗要是被插的话那该多爽啊，田中心里决定有机会一定要试一下，说我田中又开始自慰了不下十次小穴有点红肿了才收拾了战场偷偷的去洗了个澡，洗完澡后才恋恋不舍的把皮给脱了，心里想要是以后一直都可以穿着女人的皮生活该多好，男人的做爱的感觉实在是没女人的感觉爽，然后田中把女人的皮给收了起来，也不知道这个皮会不会坏就放抽屉里了，第二天上学为了实验首先把他想把一直都很喜欢的樱变成人皮，田中放学后悄悄的跟在樱的身后，樱和她的朋友分开各回各家的时候，田中发现现在就樱一个人是个下手的好机会，田中以他最快的速度用那根针扎了一下樱，这是樱刚刚反应过来可是还没来得及说话就变成了一动不动的人皮，田中把樱的皮放到包里拿了回家，田中到家后把樱的皮拿了出来然后把脚穿进樱皮里然后到小穴屁股，这时樱的皮在慢慢的和田中的身体贴近融为一体，目前之融了一半田中摸着自己的小穴（樱），着就是女孩的小穴吗？然后一种酥酥麻麻的快感传了上来，着就是女孩子的快感吗？这也太爽了，于是田中赶快把剩下的皮的部分也开始穿上，然后是手接下来是胸最后把头给戴上了，然后田中完完全全的变成了樱的样子，田中迫不及待的跑到了浴室然后对着镜子看着自己现在的身体，田中摸着自己的欧派，啊好舒服然后用手指扯着自己的乳头，一阵快感突然传到了田中的脑子里，瞬间腿打软了做到了地下，这就是樱身体的快感吗实在是太棒了，之后田中用着樱的身体自慰了很久，最后睡着了，早上田中醒了，然后看着自己的身体突然小穴又湿了留下了很多爱液，然后想起来不好要上学了，然后用樱的身体回到房间把樱的胖次和胸罩穿好，在穿胖次的时候，胖次勒到小穴的那种感觉也好舒服，最后穿上胸罩和校服，就和她的朋友们一起去上学，这是突然脑子里出现了樱的记忆，记忆里还出现了她还有个男朋友，他这个男朋友曾经打过他，每次田中还没来及还手老师就来制止了搞的田中心里很不爽，不过还没睡过，心里想自己也没和田中做过真想试一下和樱做的感觉，这时里脑子里突然想起只要把皮脱下来吹一口气就可以把她变回原样，针已经把她体内的一切都吸走了只剩下皮了，就算变回去也就是只会听别人话的行尸走肉，田中突然兴奋了一起说这下可有意思了，放学后田中用樱的身体去酒店开了个房，然后把她的男朋友给叫到了酒店，然后把房卡233给了他说等会来这里找我给你看好看的，说完樱就走进了酒店，这时在酒店房间233田中把樱给变了回去，然后让樱把衣服脱了和自己啪啪啪以后什么都听他的，田中的鸡吧还是很大的比正常人都要大很多，田中先让樱和他舌吻，舌吻的时候田中把手指放进樱的小穴另外一只手在搓弄樱的乳头，田中看差不多湿了鸡吧也要不行了直接就插进了樱的小骚穴，哇樱的这个小骚穴真是名器太舒服了一边抽插一边吸着樱的大奶子，突然房门开了好戏上场了，田中先藏了起来让樱把她的小男朋友给绑起来嘴封上，弄好了田中全身一丝不挂的出来了，对樱男朋友说，樱答应和我交往了，以后你离她远点，说完就把他的大鸡巴插进了樱的小穴，边插边让樱说，我的小穴是田中主人的，像你这样的人一辈子也不会把鸡吧放到我的小穴里面的，说完田中抱着樱，樱两腿拉开把田中正在插着自己小穴的样子给他看，小男友愤怒羡慕嫉妒的表情全在脸上，田中看到了别提多想笑了，边插着樱边说活该，田中对樱说快射了，你赶快一起去然后漏尿尿他一脸的，说完樱和田中同时泄了，樱尿了他小男友一脸，然后田中和樱一起去洗澡，又在浴室里有做了一次，田中感觉差不多了穿上樱的皮后走到小男友的面前，把小男友的裤子脱了，用小骚穴蹭他的鸡吧然后用腿让他射了，射了一地，樱用手把小穴张开说